Microsoft Dynamics Axapta—— 销售培训手册之3.doc

Microsoft Axapta 版本: 目录 第一课 销售订单管理 3 1.1 简介 3 1.2 销售订单上的高级客户设置 4 1.3 销售订单类型 8 1.4 销售订单 9 1.5 长期订单 13 1.6 物料的高级设置 15 1.7 信用额度限制 17 1.8 练习 19 第二课 退货 22 2.1 退货 22 2.2 使用帮助 26 2.3 练习 27 第三课 查询与报表 28 第四课 定期操作 31 第一课 销售订单管理 在本课结束时，期待您能够： 在销售和采购订单中应用高级设置 基于销售订单创建采购订单 创建和管理长期订单 处理客户信用额度限制 应用高级物料设置，包括单位换算工具 1.1 简介 事先学习过电子学院的课程是先决条件，这样你可以懂得基本的建立客户关系以及怎样针对销售和采购定单制作不同的报表。 本课程中会有一些电子学院学习材料的重复，以及你可以在Axapta的应收帐款、应付帐款、存货管理模块中应用的过程。 注释： 除了本课的主题之外，也有一些与这些模块相关的高级功能。这些题目在本课程的后续课程中都有专门的讲解。 1.2 销售订单上的高级客户设置 你可以用非常相似的方法创建销售和采购订单。本课即侧重于销售订单上的客户设置。当你创建销售订单时，你可能或必须考虑很多方面及功能来做出你的决定。 注释： 本课程提到的所有字段、页与按钮都在销售订单表单中，除非另有说明。 概述页 联系人 如果联系人与客户是直接关联的，你可以直接在订单中指定这个人。如果这是一个新的联系人，你就可以在“联系人”表单中创建他（她）（通过销售订单头，设置按钮访问） 客户帐户 在这个字段你可以设定你要下订单的客户。这个客户一定是以前曾经在客户表单中注册过的。如果没有，你就首先得创建客户。客户基础的数据传到销售订单上，销售订单可以重写而不改变客户表单信息。 当对待一次性客户时，你可以选择“一次客户”字段，手工输入姓名和地址。 按照“一次客户”编号序列，客户被指定了一个编号，而那些必要的数据（例如客户群、语言及货币）可以从可接收参数的帐户（概述页、一次性客户帐户字段）这些以前默认的客户那里重新获得。 默认客户的数据作为一次性客户的模板。如果需要的话你可以在这些数据上面进行修改。 发票帐号 如果你想给订单开发票到一个帐户而不是给客户帐户，你就可以在这个字段设置。如果你选择了另外一个发票帐户，或者这样的帐户已经在客户表单中显示，你必须转移支付条款到销售订单。在应付帐款参数表单中，你可以设定你是否需要快捷的询问关于是否在开发票帐户设定的支付条款要被传递，或者你是否要用客户自己的条款。 最终期限 你可以设定一个订单的有效期限。你可以在“最终期限”字段中手动设置（销售订单头，概述页），或者设置Axapta为每一订单自动设定期限。 为此，要应收帐款，参数表单的在“有效期限”字段（概述页）中对设定一段时间。 设置页 接收人 你可以在开发票时指定一个接收人，他应该是一个批准发票的内部员工。 生产组 为了达到筛选的目的 ，你可以把你的销售订单在销售订单组中分成一组一组的。你可以在订单备用物质组表单（应收帐款，设置，销售订单，订单备用物质组）中创建生产组。在应付帐款参数中，你可以指定默认的销售订单组。 语言 用户的语言代码决定了在以下的地方文本显示的语言方式：物料内容、支付条款、折扣、以及表单注释。 过帐概要 你可以在这个字段（设置页）指定一个适应这个订单的特定的过帐概要，比如对同一个客户的这个订单或其他订单指定一个缩写字母或者利率概要。在应收帐款参数表单中设定的默认的过帐概会自动地插入这个字段，但你可以简单地通过选择另一个数值来重新设置这个默认值。 结算类型 如果销售订单需要给客户就结算，你可以在这个字段（设置页）中指定使用哪种方法。选项是： 抵销凭证 效果 无 没有抵销发生 开放交易 最早的一笔交易会先被抵销 指定交易 指定的发票/贷项通知单交易会被抵消 你可以在开放/关闭交易编辑表单（应收帐款、客户、功能）中编辑开放及关闭的交易。 编号序列组 你可以把客户分成编号序列参照发票和信用票据的组而不是通常顺序的组。一定要在客户表单中（设置页）或者在销售订单头（也是设置页）把客户分成组，以便可以根据不同的编号序列把发票和信用票据编号。 税务和责任 你可以为客户/供应商和单读物料指定销售税务组和物料税收组。通过进入销售订单行或销售订单头中的设置，你可以在销售税费表单中浏览相应于每个交易的税费和费用。你可以通过点击“查询”，“合计”来查看合计销售税费。 在销售订单头中你可以指定是否销售订单价格是否含税或不含税。如果包含，可以选中包括销售税的价格复选框（设置页）。如果在“客户”表单中已经完成客户资料的输入，“销售税序号”字段