上海科泰电源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

证券代码：300153 上市地：深圳证券交易所 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 暨重大资产重组预案 广州市金誉实业投资集团 住所和通讯 广州市经济技术开发区开发 发行对象： 有限公司 地址： 大道721 号601 室 住所和通讯 香港湾仔骆克道212-220 号洛 发行对象： 俊汇集团有限公司 地址： 阳阁商业大厦21 楼A 室 住所和通讯 广州市番禺区南村镇员岗村 发行对象： 广州市益迅发展有限公司 地址： 仕路坊大街26 号 住所和通讯 广州市番禺区南村镇陈边村 发行对象： 广州市美宣贸易有限公司 地址： 塘尾北四巷9 号 发行对象： 不超过10 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 （上海市广东路689 号） 二零一三年八月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方金誉集团、俊汇集团、广州 益迅、广州美宣已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息均为真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份及支付现金购买资产之交易标的审计、评估和盈利预测审核 工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经具有证券期货业务资格的审计 机构、评估机构的审计、评估。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、 经审核的盈利预测数据将在《上海科泰电源股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》（以下简称“重组报告书”）中 予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性 和合理性。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、 确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案 目录 公司声明1 目录2 特别提示4 释义10 第一节 上市公司基本情况13 一、公司基本情况13 二、公司设立及股本变动情况13 三、最近三年控股权变动情况15 四、控股股东及实际控制人情况16 五、主要参控股公司情况18