行业分析报告-生鲜新零售研究报告+20180109(2).pptx

新式零售，谁与争“鲜” 生鲜新零售研究报告 报告摘要 生鲜新零售作为新零售中的一大类，在本篇报告中主要指的是以生鲜为主打 品类的新零售模式，即基于智能技术实现的线上线下一体化融合的生鲜新零 售服务。 • 新零售浪潮中，生鲜以其高毛利、高复购率、高用户黏性强，多为即时性 需求的特征，成为新零售企业吸引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品 类之一，也是资本关注的热门赛道之一。 • 基于生鲜需要保鲜、难以贮存的特性，生鲜新零售的典型特点有二：其一 是对供应链要求较高，其二是更注重亲身体验等品质保证方式。 • 生鲜新零售成为热点存在多重驱动力。最首要的驱动力即是人们对生鲜品 类稳定高频的需求黏性，其次是冷链仓储技术的进步赋予生鲜新零售新的 可能性。 • 目前国内生鲜新零售玩家主要涉及的业态有：办公室便利货架/货柜、自 助贩售机、社区生鲜便利店、生鲜超市、生鲜配送平台等。 • 截至2017年12月3日，我国共有752家生鲜相关企业成立。其中以生鲜配 送业态为主的数量最多，共有678家，其中有350家获得融资，占51.6% 。 成立时间上，成立于2015年的最多，有266家；融资轮次上，处于天使轮 的最多。 • 36氪研究院分析认为，针对消费者对于生鲜购买在距离、价格、时间上的 三大痛点，未来的生鲜新零售将集中在更近、更好、更快这三个维度给消 费者带来更佳体验。 • 总之，生鲜零售在打通线上线下的同时，不应放弃电商之本；调整商品结 构找到合理的客单价；精细化管控商品周转降低损耗；创新配送模式降低 物流成本；建立能被用户规模增长有效摊销的成本结构，这五者缺一不可。 • 我们认为，未来生鲜新零售将不断提升购买效率，“即时性购物”和“一 站式购买”成为主流；同时将走向全渠道，线上线下加速转化；加快应用 大数据技术来对核心消费群进行画像；供应链将成为生鲜新零售企业核心 竞争力之一；并且不断走向标准化品牌化来为生鲜品质背书。 36Kr-生鲜新零售研究报告 2018.1 2 目 录 Contents 一. 生鲜新零售行业综述 • 行业概述 • 发展驱动力 • 市场现状 • 产业链图 二. 生鲜新零售不同模式分析 • 生鲜新零售玩家总述 • 生鲜配送玩家 • 餐饮+超市玩家 • 新型便利店玩家 三. 生鲜新零售行业趋势 • 生鲜新零售行业总结 • 生鲜新零售未来发展趋势 生鲜新零售行业综述 • 行业概述 • 发展驱动力 • 市场现状 • 产业链图 Chapter I 36Kr-生鲜新零售研究报告 2018.1 生鲜概念与购买痛点 生鲜品类高频刚需，具有高毛利 、高复购率、高用户黏性的特征 1.1 行业概述 1.2 发展驱动力 1.3 市场现状 1.4 产业链图 • 生鲜主要包括果蔬（水果蔬菜）、肉类、水产品这三 类未深加工的初级产品以及面包、熟食这两类加工制 品，它们统称为“生鲜五品”。而鲜食一般包括日配 乳制品、冷冻和冷藏食品、散装杂粮、蜜饯糖果等， 它们与生鲜的保存条件基本相同，保质期较短，通常 会与生鲜统一管理和售卖。与其他商品相比，生鲜食 品具有保鲜和加工两大特性，保鲜即用保鲜设备进行 保鲜实现保值；加工即用加工设备加工食品实现增值。 综上，本报告中的生鲜主要包括四大类：蔬菜水果、 肉禽水产、烘焙熟食、日配冷冻等。 生鲜购买痛点 6 费生鲜的需求成本。 生鲜购买 小区未配备菜市场，城 市治理管理流动摊贩， 距离远 价格 大型商超实际成本高， 加上品牌溢价，果蔬价 格较高 时间 已婚家庭白天上班，下 班后无暇买菜，老人出 行不便 距离 数据来源：36氪研究院根据公开资料整理 • 新零售浪潮中，生鲜以其高毛利、高复购率、高用户 黏性强，多为即时性需求的特征，成为新零售企业吸 引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品类之一。新 零售之所以看好生鲜，是因为既可吸引消费者到店拣 选，又有线上下单即刻配送到家的刚需。从超市到便 利店，再到自助贩售机和无人便利架，从场景端无限 接近消费者的同时也在很大程度上降低着用户即时消 36Kr-生鲜新零售研究报告 2018.1 • 近一年来，阿里推出新物种盒马鲜生，美团成立掌鱼 生鲜，京东筹划7Fresh，腾讯受让永辉5%股份。可以 从各巨头的布局战略看出，生鲜这一高频刚需的品类， 正成为资本关注的热门赛道。 • 生鲜新零售作为新零售中的一大类，在本篇报告中主 要指的是以生鲜为主打品类的新零售模式，即基于智 能技术实现的线上线下一体化融合的生鲜新零售服务。 未来，生鲜新零售将是基于大数据的生鲜售卖。生鲜 新零售并不完全是新生事物，而是在生鲜配送等业态 的基础上，结合各类企业的新零售布局发展而来的， 更强调线上配送与线下场景的协同和相互转化。基于 生鲜需要保鲜、难以贮存的特性，生鲜新零售的典型 特点有二：