原创力文档- 1、本文档共60页，其中可免费阅读18页，需付费180金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
关于综合案例习题的说明：
在综合案例模块学习中，主旨在于使学员对理财规划搭建一个框架，题目解析主要为大家提
供解题思路。收入支出是否区分期初期末，不是考核重点，所产生的误差既不会影响对客户
的规划决策，也不会影响 CFP 案例模块的考试结果。因此如无特殊说明，本模块涉及的所有
习题：
1、收入支出均按照期末计算。
2、年份计算时均可直接进行加减。
3、税率政策等以本书出版时点为基础。如有变化，请以最新课件为准。
案例一
假设王自强先生与张怡君小姐是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需
要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获
文档评论（0）