年广州越秀集团有限公司公司债券募集....pdf

2013 年广州越秀集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 2013 年广州越秀集团有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：广州越秀集团有限公司。 （二）债券名称：20 13年广州越秀集团有限公司公司债券（简称 “13广州越秀债”）。 （三）发行总额：28亿元。 （四）债券期限：7年期。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，附发行人在本期债 券存续期第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债 券在存续期内前5年票面年利率为【5.20% 】（该利率根据Shibor基准 利率加上基本利差【0.80%】确定，Shibor基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 【4.40% 】，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债 券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可 选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券 存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不 变。发行人本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：本期债券采用通过承销团成员设臵的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过 上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行。在承销团成员设臵的发行网点预设发行规模为20 亿元， II 2013 年广州越秀集团有限公司公司债券募集说明书 在上海证券交易所市场预设发行规模为8 亿元。在承销团成员设臵的 发行网点发行部分和在上海证券交易所市场发行部分之间采取双向 回拨，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制。 （七）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。