中粮生物化学安徽股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案.PDF

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 股票代码：000930 股票简称：中粮生化 股票上市地点：深圳证券交易所 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 (摘要) 交易对方 注册地址及通讯地址 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. Islands 通讯地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼 独立财务顾问 二〇一八年四月 1 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 目 录 释 义3 交易各方声明5 一、上市公司声明5 二、交易对方声明5 三、相关证券服务机构及人员声明6 重大事项提示7 一、本次交易方案简要介绍7 二、发行股份购买资产7 三、标的资产预估作价情况 11 四、期间损益安排 12 五、本次交易构成重大资产重组 12 六、本次交易构成关联交易 13 七、本次交易不构成重组上市 13 八、本次交易对上市公司的影响 14 九、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序21 十、本次交易相关方作出的重要承诺22 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见30 十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组 复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划30 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排31 十四、生化投资通过本次重组提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请 35 重大风险提示37 一、与本次交易相关的风险因素37 二、与标的公司业务及经营相关的风险因素38 三、与上市公司相关的风险因素40 四、其他风险41 2 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 释 义 在本预案摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义： 《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联 本预案摘要 指 交易预案摘要》 中粮生化、本公司、上市公 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 司、公司 中粮集团 指 中粮集团有限公司，公司的实际控制人 大耀香港有限公司，一家于香港注册成立的公司，为上市公司的 大耀香港 指