深圳玛丝菲尔时装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 Shenzhen Marisfrolg Fashion Co.,Ltd. （深圳市福田区车公庙天祥大厦2D） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 1-1-1 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公司拟公开发行新股不超过 5,000 万股。 本次新股发行数量根据公司实际的资金需求 合理确定。若根据询价结果预计将出现募集资金净 额（扣除对应的发行费用后）超过公司发展所需要 资金的，公司将相应减少公开发行新股数量。若新 股数量低于4,100 万股而使公司不足法定上市条件 的，将通过深圳恩情转让老股增加公开发行股票的 数量，深圳恩情实际公开发售股份数量不超过自愿 设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份 的数量。本次发行新股数量与公司股东公开发售股 发行股数 份数量之和，不低于本次发行后总股本的 10%。 本次股东公开发售的数量不超过根据前述调 整机制计算确认的股份数，本次股东公开发售股份 数量的上限为 900 万股。 公司本次新股发行与公司股东公开发售股份 的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量上 限，即 5,000 万股。 公司控股股东深圳恩情发售股份所得资金不 归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公 司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 1-1-2 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 41,900 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本次发行前，公司股东所持股份不存在流通限制。 1. 控股股东深圳市恩情投资发展有限公司股份锁定的承诺：除在发行人首 次公开发行股票时将本公司持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上