深圳维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.PDF

深圳市维业装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构 （主承销商）：国海证券股份有限公司 深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“维业股份”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]236号文核准。 本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司 （以下简称“国海证 券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“维业股份”，股票 代码为 “300621”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下 投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.60元 /股，发行数量为3,400万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,040万股，为本次发行总量的60%， 网上初始发行数量为1,360万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行 数量为340万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,060万股，占本 次发行总量的90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月7日 （T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：30,564,835 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：262,857,581.00 3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,165 4、网上投资者放弃认购金额（元）：302,419.00 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,397,198 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,215,902.80 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,802 4、网下投资者放弃认购金额（元）：24,097.20 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 放弃认购股数（股） 1 钟广能 钟广能 467 4016.20 467 2 沈洁泳 沈洁泳 467 4016.20 467 3 唐雪梅 唐雪梅 467 4016.20 467 4 袁金钰 袁金钰 467 4016.20 467 5 童保华 童保华 467 4016.20 467 6 项冬女 项冬女 467 4016.20 467 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为37,967股，包销金额为326,516.20元。保荐机 构（主承销商）包销比例为0.1117%。 2017年3月9 日 （T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深 圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券