2016年公司债券-云南白药集团.PDF

股票简称：云南白药 股票代码：000538 债券简称：14 白药01 债券代码：112229 16 云白01 112364 2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）、 2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期） 定期受托管理事务报告 （2016 年度） 发行人 云南白药集团股份有限公司 （昆明市呈贡区云南白药街3686 号） 债券受托管理人 国信证券股份有限公司 （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 2017 年5 月 1 重点声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《云南白药集团股份有限公司2016 年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 2 目录 重点声明2 第一章 本次债券概况4 第二章 受托管理人职责履行情况8 第三章 发行人2016 年度经营及财务情况10 第四章 发行人募集资金使用情况14 第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况15 第六章 本期债券担保人资信情况16 第七章 债券持有人会议召开情况17 第八章 本期债券本息偿付情况18 第九章 本期债券跟踪评级情况20 第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况21 第十一章 其他事项22 3 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或 “发行人”） 英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD 二、核准情况及核准规模 经中国证监会2014 年4 月 18 日印发的 “证监许可〔2014 〕433 号”文核 准。发行总额不超过人民币 18 亿元，其中首期发行9 亿元，剩余数量自中国证 监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 三、本次债券的主要条款 （一）14 白药01 1、债券名称：2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以 下简称“本期债券”）。 2 、债券简称及代码：本期债券简称14 白药01，证券代码为112229。 3、发行规模及期限：本期债券发行规模为9 亿元；发行期限为7 年期，附 第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 5、票面利率：本期债券票面利率为5.08% 。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有 人在第5 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第5 年的利息在投资者回售 支付日2019 年 10 月16 日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的