业务管理和台帐管理方案.docx

**有限公司A类兼业保险代理机构业务管理和台帐管理制度一、A类兼业保险代理业务管理制度1、**有限公司必须取得当地保险监督机构核发的《保险兼业代理许可证》，与深圳辖区内保险公司法人机构或一级分支机构建立兼业代理关系，方可开展保险代理业务。2、**有限公司原则上不得从事异地共保、异地承保、统括保单和大型商业险业务。3、**有限公司不得接受保险公司以外的机构（或个人）委托开展保险业务，也不得委托其他机构（或个人）代理保险业务。4、**有限公司经营范围为下列保险代理业务:（一）代理销售保险产品；（二）代理收取保险费；（三）代理相关保险业务的损失勘查和理赔手续；（四）中国保监会规定的其他业务。具体代理权限在上述所列范围内按委托代理合同约定。5、**有限公司业务档案、业务经营活动的原始凭证及有关资料，从保管期限自保险代理关系终止之日起计算，不得少于10年。6、**有限公司将严格按照中国保监会及深圳保监局的相关要求，对保险代理业务人员进行保险业务、法律法规知识和职业道德教育等方面的培训。7、**有限公司暨代理业务经办人员不得泄露在经营过程中知悉的被代理保险公司、投保人、被保险人或者受益人的商业秘密及个人隐私。8、**有限公司任何业务经办人员不得代替投保人签订保险合同。二、A类兼业保险代理台帐管理制度1、**有限公司必须开设专用的代收保险费银行账户，并将户名和账号告知被代理的保险公司。代收的保险费只能存放于该账户。2、**有限公司必须按照和保险公司签署的委托代理合同如期结算保费，不得动用代收保险费账户内的资金，也得不坐扣手续费。3、**有限公司收取代理手续费时，必须向保险公司如实开具《保险中介服务统一发票》。4、开具《保险中介服务统一发票》时，必须根据保险兼业代理业务的具体内容登记《业务台账》，逐笔列明客户名称、险种、保单编号、代收保费、收取保险费的时间和解付时间、保险代理手续费的计算方法及金额等内容。《业务结算表》的电子数据应妥善保管。5、与保险公司代理关系终止之日起20日内，必须尚未缴付的保险费以及被代理保险公司提供或者委托制作的各种单证、材料等及时交还被代理保险公司。**有限公司年月日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。