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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2014 年度第一期中期票据申购说明 一、重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（ 中市协注 [2014]MTN180 号）批准，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划在全 国银行间债券市场公开发行“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2014 年度第一期中期票据”。 2 、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中 信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和国家开发银行股份有限公司（以 下简称“国开行”）作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据。中信证券作 为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期中期票据申购期间为2014 年6 月 18 日9:00-14:00。各承销商请详 细阅读本《申购说明》。 4 、本期中期票据为7 年期固定利率票据，附第5 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权，发行规模为21 亿元，无基本承销额。 5、本期中期票据按面值发行，申购区间为6.00% - 7.00%。填写申购利率时 按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7 、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购 买本期中期票据。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。 二、本期中期票据主要条款 1、债务融资工具名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2014 年度第一期中期票据。 1 2 、计划发行规模：21 亿元。 3、期限：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。 4 、簿记利率区间：6.00% - 7.00%。 5、债券面值：人民币 100 元。 6、发行日期：2014 年6 月18 日。 7 、分销日期：2014 年6 月18 日至2014 年6 月20 日。 8、缴款日期：2014 年6 月20 日。 9、上市日期：2014 年6 月23 日。 10、兑付日期：2021 年6 月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的 兑付日为2019 年6 月20 日（遇法定节假日顺延至下一个工作日，顺延期间不另 计息）。 11、付息日期：在本期中期票据存续期内，每年的6 月20 日为付息日，如 遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。 12、本期中期票据的销售佣金费率为0.10%。 13、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用 级别为AA+级，本期中期票据的信用级别为AA+级，评级展望为稳定。 14、登记托管方式：本期中期票据采用实名制记账式，在银行间市场清算所 股份有限公司（以下简称“上海清算所”）统一托管。 15、付息及兑付方式：本期中期票据的利息支付及到期兑付事宜按上海清算 所的有关规定执行，由上海清算所代理完成利息支付及本金兑付工作。 16、上述本期中期票据的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为 准。 三、申购区间 本期中期票据申购区间为6.00% - 7.00%。 2 四、申购时间 本期中期票据申购期间为2014 年6 月18 日9:00-14:00。承销商须在上述规 定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《重庆市涪陵国有资产投资经营集 团有限公司2014 年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申 购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处 的时间为准，传真号码为010 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申 购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申