安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券发行公告.PDF

股票代码：002538 股票简称：司尔特 公告编号：2015-72 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年公司债券发行公告 保荐人/主承销商/债券受托管理人 国元证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “司尔特”、“公司”或 “发 行人”）公开发行不超过人民币6 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]820 号文核准。 本次债券采用分期发行方式，其中首期债券发行规模为 3 亿元，已于 2014 年10 月24 日发行完毕, 本期债券为第二期，发行总额为3 亿元，债券名称为安 徽省司尔特肥业股份有限公司2015 年公司债券”（以下简称“本期债券”）。 2、本期债券每张面值为人民币 100 元，共计300 万张，发行价格为每张人 民币100 元。 3、发行人本次债券主体信用等级为AA 级，本期债券信用等级为AA；本次 债券上市前，公司最近一期末的净资产为 295,700.84 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益）；公司最近三个会计年度实现的年均可供分配利润 为14,211.88 万元（2012 年、2013 年及2014 年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，按照本次债券 预设询价利率区间上限5.2%计算，为本期债券的一年利息的9.11 倍；本期债券 发行前，截至2015 年9 月30 日，发行人合并口径资产负债率为26.37%，母公 司口径资产负债率为31.21%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 1 4、本期债券发行完毕后，将申请在深圳证券交易所上市交易，本期公司债 券具体上市时间另行公告。公司经审计的2015 年三季度报告已于2015 年 10 月 27 日披露。根据公司2015 年三季度的财务状况和经营业绩，仍然符合本次在深 交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上 市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情 况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交 所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在债券上市前 将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其它 交易场所上市。 5、本期债券为无担保债券。 6、本期债券为5 年期固定利率债券，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 7、票面利率：票面利率预设区间为 4.0%-5.2%，最终票面利率由发行人与 主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行人 和主承销商将于2015 年 11 月 18 日 （T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并 根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2015 年11 月19 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》深圳证券 交易所网站（/）与巨潮资讯网（） 上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 8、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由 发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价情况进行配售。具体配售原则详见本 公告“四、网下发行”中“（六）配售”。 9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1 亿元和2.9 亿元。发行 人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨 机制。如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足， 则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上 回拨。如本期债券最终认购不足，认购不足3 亿元的部分全部由主承销商以余额