微型汽车市场分析【ppt】.ppt

昌荣广告·市场研究部 　　　　 为行销策略提供客观资讯 微型汽车产品的定义 微型汽车——包括微型轿车、微型客车、微型货车，是我国汽车产品的主要车型之一 微型轿车：依发动机排量（Ｖ）划分，微型轿车（Ｖ≤１升） 微型货车：依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分，微型火车（ＧＡ≤１．８吨） 微型客车：依车长（Ｌ）划分，微型客车（Ｌ≤３．５米） 资料来源：汽车分类国家标准(GB9417-89) 中国微型车市场的发展 中国微型汽车产业经过20多年的发展，已经成为中国汽车产业的一个重要产品领域，年生产量超过80万辆，居世界第一位，2001年销售量占到整个中国汽车市场的1/3。 中国微型汽车市场经过了连续6年的高速增长，随着市场环境的变化，未来几年增长速度将逐渐下滑，开始进入一个较低增长速度的市场成熟期。 中国目前微车企业的总体生产能力超过了目前的市场需求，微车行业存在一定的产能过剩问题。 中国微型车产品的发展趋势 产品高科技含量逐渐增加。为适应新的竞争形势和满足市场需求，各生产企业纷纷推出换代产品，微型车新品之多，更新速度之快，产品档次之高，市场影响之大都前所未有的。新一代产品的特点是：均为国外90年代末水平，技术含量明显提高，安全、环保等基本达到要求，ABS、安全气囊、中控门锁、电动门窗已成为标准配置。 发动机排气量加大。国内几家主要微车发动机厂，东安、天津丰发、江陵已完成从0.8升至1.0升到1.3升排量微车发动机的换代升级，1.3升渐成主流，并且全面进入电喷时代，排放达到欧二标准。 产品更新周期缩短。随着微型汽车消费市场的品牌日渐增多，汽车生产厂家之间激烈的竞争促使国内微型汽车更新周期由原来的4年左右缩短到1至3年，新型汽车的问世也总是伴随着旧车型汽车价格的大幅下跌。 微车产品的多样化和个性化。微车正在逐步迎合消费者个性化的需求。 低价位微型汽车有成为市场主流的趋势 3万元以下的微型车由1999年的40.8%上升为2001年的48.3%；5万元以上价位的微型车则由1999年的7.7%上升到2001年的11.5%。而3-5万元价位的数量由1999年的51.5%下降到2001年的40.1%； 这一变化表明，微型车有向高低端两极化发展扩张的趋势。同时低价位的微车已经有取代中等价位的微车，逐渐成为微车市场主流产品的趋势。 低价位微车的增长主要来源于私人购买，作为商务、旅游、自备家庭用车。 资料来源：罗兰贝格分析 不同价位微型汽车的比重变化 非省会城市 省会城市 微车市场层次分布变化 可以看出，微型车市场在一级市场总体上有萎缩的趋势，微型车的市场空间正逐步向二级市场（中小型城市）发展。 可以预见的是，中小型城市的市场重要性会逐步增加，这与对微型车的政策限制和中小型城市市场的成长都有关系。 资料来源：罗兰贝格分析 微车市场逐渐向二级市场缓慢转移 主要微车企业2001年销量比较 销量排名 生产企业 销量（万辆） 在全国汽车生产企业中的排名 备注 1 长安 20 4 首次突破20万辆 2 哈飞 14 5 3 昌河 11 7 4 柳微 ？ 8 5 天汽集团 ？ 10 产销量大幅下滑 2001年微型车的需求增长速度有所减慢 微型载货车共生产130502辆，销售140015辆 微型客车共生产491656辆，销售488550辆 高市场集中度的中国微车市场 长安、天汽、哈飞、昌河、柳微已经成为中国最大的5家微型车制造商，年生产能力都达到10万以上。 目前微客市场5家企业的市场份额总计达到91.1%，微货市场前5家企业的市场份额总计达到93.4%，并且前5家的差距在不断缩小。 中国的微型车市场已经成为中国汽车行业里市场集中度最高的行业。五大企业生产规模、产品、质量、服务及价格与策略上差距缩小，渐趋相同。“五强鼎立”与“五趋同”的格局已经形成。 资料来源：罗兰贝格分析 25.56 22.49 19.45 19.34 23.96 19.41 9.82 17.76 微车市场主要品牌的市场份额变化 各微车企业的市场份额都有不同程度的成长，市场的集中度越来越高。 同时，各微型车企业之间的差距也在不断的缩小。在市场上的表现各有优劣，霸主地位目前尚难确定。 各强势微型车企业在力图巩固自己优势地位的同时，正全面向各车型领域扩张，他们之间的竞争将日趋激烈。 微车主要品牌在增长中差距逐渐缩小 主要微车企业的增长结构 天津、长安的微型货车和微型客车均呈负增长，而柳微、昌河、哈飞则呈较大幅度的增长，挤占了天津、长安的市场份额。 天津、长安在总体市场占有率仍保持前两名的地位，是靠微型轿车的增长来维持的。长安奥拓轿车产销量大幅度增长，除