平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告.PDF

平安银行股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示：  本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转 换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会 （或由董事会转授权的人士） 在上述额度范围内确定。  关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A 股可转换公司债券给予原 A 股 股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会 （或由董事会转授 权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集 说明书中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《商业银行资本管理办法 （试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定， 平安银行股份有限公司 （以下简称 “本行”）对申请公开发行 A 股可转换公司债券 （以下简称“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为本行符合关于公开发 行 A 股可转债的各项规定和要求，不是失信责任主体，具备公开发行可转债的资格 和条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换 的本行A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额为不超过人民币 260 亿元，具体发行规模提请股东大会 1 授权本行董事会 （或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股 东大会授权本行董事会 （或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场 状况和本行具体情况确定。 （六）付息的期限和方式 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称 “年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总 金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债 发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人支付 本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转 2 债到期之日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本 行 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 一个交易日本行 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 具体初始转股价格提请本行股东大会授权本行董事会 （或由董事会转授权的人士） 在发行前根据市场状况确定。 2 、转股价格的调整方式 在本次发行之后，当本行出现