四川中晨资本简介精选.ppt

资本市场的开拓者 企业服务的引领者 中晨资本 资本市场开拓者/企业服务引领者 目 录 DIRECTORY 资本市场开拓者/企业服务引领者 资本市场开拓者/企业服务引领者 1 资本市场开拓者/企业服务引领者 机构合作 中晨作为澳交所、联交所、上海股权交易中心、天津股权交易所、深圳前海股权交易中心的合作机构，致力于创业投资、企业咨询、挂牌上市、定向增资、私募债、并购重组、资产管理等业务。 资源配置 中晨资本依托于具有丰富实践经验的专业团队、深厚的行业知识、良好的政商关系及广泛的投资人关系网络，公司主要以推荐优质的企业在上股交、及境内外资本市场挂牌上市业务为基础，甄选优秀的企业或项目进行投资。 精英团队 在国家政策依托下，董事长张建超先生根据国家法律法规，打造了一支经验丰富、特色强烈的专业化投资团队，并通四川中晨资本，汇聚政府、金融、行业、专业机构等社会各界高端和精英人士，为被投企业提供更多的增值服务。 中晨资本成立于2014年，公司依托专业的投研平台及坚实的合作伙伴， 致力于为中小企业发展提供全方位的金融服务。 中晨资本 企业规划 上市服务 投融资服务 资本市场开拓者/企业服务引领者 四川中晨企业管理咨询服务有限公司 深圳中晨投资基金管理有限公司 重庆浩远股权投资基金管理有限公司 江苏睿力扬投资发展有限公司 北京展腾投资集团 江苏天淦律师事务所 北京新华会计师事务所 资本市场开拓者/企业服务引领者 2 资本市场开拓者/企业服务引领者 协助企业制定发展规划 协助企业设计融资方案 并购重组 企业多层次资本市场规划 上市后持续服务 企业规划 商业模式 融资方案 股权结构 财务体系 协助企业制定3-5年发展规划 发展思路、目标和发展重点 根据企业发展规划，协助企业制定短、中、长期融资方案 企业赢利能力分析、资源整合 、高效组织管理、风险控制 ? ? 股权结构现状分析、 实现股权结构多元化 、 增加股权流动性、开放性、 完善员工持股 协助企业完善财务职能和机构设置、加强财务监控和分析、规范账务处理和会计报表、规范会计管理制度 资本市场开拓者/企业服务引领者 企业发展规划 资本市场开拓者/企业服务引领者 权益性融资 债务性融资 优先股、可转换公司债券 银行贷款 信用贷款 担保贷款 贴现贷款 民间借贷 融资租赁 贷款公司 发行债券 其他 IPO 借壳上市 配股、增发 PE/VC直投 其他 企业融资方案 资本市场开拓者/企业服务引领者 企业并购重组 尽职调查和 方案设计关 注的主要问 题 改制上市主体、核心业务和资产重组 股份公司的设立方式（新设设立、变更设立） 符合IPO主体资格（财务指标） 主业突出 避免同业竞争（整体上市/收购/转让） 减少关联交易 企业独立性(产、供、销、土地、经营性房产、商标等） 股本规模的设置 未来盈利能力、上市的筹资额、投资计划、股本进一步扩张的空间 股权结构设计（发起人/引进战略投资者） 工作重点 改制重组方案的设计和实施 资本市场开拓者/企业服务引领者 企业多层次资本市场规划 ○ 提高公司市场影响力 ○ 增强抵御风险能力 ○ 规范公司法人治理结构 ○ 提供激励机制 ○ 提供新的资本运作途径 ○ 实现巨额财富增值 ○ 获取源源不断的长期免息资金 企业上市的意义 资本市场开拓者/企业服务引领者 资本市场选择 国内资本市场 海外资本市场 主板 创业板 新三板 区域四板 香港主板与创业板市场 纳斯达克证券交易所 澳大利亚证券交易所 伦敦主板与另类投资市场 东京创业板市场 纽约证券交易所 2015年，国内全年共有372宗IPO交易，共筹资603亿美元，其中，A股219宗 ；新三板增加挂牌企业数3565家，总计达到5129家。 从2015年度数据显示深交所、香港、纳斯达克、上交所、澳交所、纽交所是常年IPO排名靠前的市场，其融资能力常年领先。 企业多层次资本市场规划 资本市场开拓者/企业服务引领者 企业上市辅导 企业上市辅导流程 企业上市辅导方式 尽职调查 专业报告 经验交流 问题诊断 解决问题 机构协调 IPO 签订辅导协 议制定辅导 工作计划 尽职调查 改制重组 资产评估 上市辅导 财务审计 法律审查 资本市场开拓者/企业服务引领者 企业上市后持续服务 上市公司 财务顾问 产业基金 增资扩股 并购基金 市值管理 资本市场开拓者/企业服务引领者 3 四川南充大唐农业开发有限公司 公司创建于2011年，投资3000元，注册有“逸品大唐”商标。 2015年5月