友阿股份：华泰联合证 券有限责任公司关于公司以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特 2010-08-19.pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司关于 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司以超募资金 补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 有关规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”或“本公司”） 作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”或“公司”）首 次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，就友阿股份拟以超募资金补充投入 “湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目，发表如下核查意见： 一、友阿股份首次公开发行股票募集资金超募及使用情况 友阿股份首次公开发行股票募集资金总额为人民币 97,900 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币 92,029.60 万元。实际募集资金超项目所需资金 为 50,000 万元，超募资金为 42, 029.60 万元。 公司 2009 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议通过了，将超募资 金中 14,925万元用于补充公司经营所需的流动资金，以5,000 万元归还银行贷款， 共计 19,925 万元，超募资金为 22, 104.60 万元。本公司已于 2009 年 8 月 19 日对 该事项发表核查意见。 二、长沙奥特莱斯项目情况 公司于 2010 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了对原 《招股说明书》中披露的“阿波罗商业广场整体改造工程项目”进行变更，将 20,309 万元募集资金投资于“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场” （以下 简称“奥特莱斯主题购物广场”）。该变更事项后经 2010 年 4 月 21 日召开的2009 年年度股东大会通过。本公司已于 2010 年 3 月 31 日对该事项发表核查意见。 1 三、此次以超募资金补充投入长沙奥特莱斯项目情况 根据原投资计划，项目总投资约 30,243 万元，资金来源其中 20,309 万元来 自于原计划用于阿波罗商业广场整体改造项目工程的募集资金，余下资金由公司 自筹。现长沙奥特莱斯项目已于 2010 年 3 月 10 日开工，已全面进入了施工阶段， 品牌招商工作已全面展开，该项目总工期计划为 6 个月，由于长沙自今年春季以 来雨水天气多于往年，对施工进度有所影响，公司将抓紧工程建设，力争按原计 划时间开业。根据公司目前资金情况，公司拟用超募资金 9,934 万元补充流动资 金投入长沙奥特莱斯项目。 四、保荐机构核查意见 经核查，友阿股份本次使用部分超募资金投入长沙奥特莱斯项目，已经公司 第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履 行了必要的法律程序。 华泰联合证券认为：友阿股份本次以部分超募资金投入长沙奥特莱斯项目的 使用计划具有必要性、合理性，符合实际项目建设情况，履行了必要的法律程序， 符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本 次超募资金的使用计划有助于提高友阿股份的募集资金使用效率，没有损害股东 利益的情况。华泰联合证券对友阿股份该事项无异议。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南友谊阿波罗商业股 份有限公司以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目 的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： 、 李俊旭 黎海祥 保荐机构（公章）：华泰联合证券有限责任公司