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基金投资PPT
* 投资基金的产生与发展 投资基金的分类 投资基金的发行与交易 投资基金的运营 我国的投资基金 第一节 投资基金的产生与发展 起源与发展 投资基金与债券、股票之间的差异 投资基金具有的优势 一、 投资基金的产生与发展 投资基金最早起源于19世纪的英国 ,盛行于美国 投资基金在二次大战后进入了一个新的发展阶段 投资基金在世界各地都取得了广泛发展 二、投资基金与债券、股票间的差异 债券反映一种债权债务关系;股票反映一种产权关系;基金反映一种信托关系 债券收益较固定,投资风险较小;股票收益不固定,投资风险较大;基金通过多样化减小了风险,可能取得比债券更高的收益 三、投资基金具有的优势 资金优势: 将分散的资金汇集成一个巨额整体 专业优势:专家经营管理 安全优势:实行基金财产经营与保管的分开 收益优势:实现了收益和风险的最佳组合 投资基金的分类 成长型基金 依据投资目标 收入型(收益型)基金 国内基金 根据投资地区 混合型基金 国外基金 投资基金的分类 股票基金 债券基金 根据基金标的 货币市场基金 杠杆基金 创业基金 第三节 投资基金的发行与交易 投资基金的设立 投资基金的发行 一、投资基金的设立程序 发起人选择基金投资方向和基金形式 选择基金管理人和托管人并签订协议 制订基金文件 提出设立投资基金的申请并提供所需文件 主管部门审核批准 发起人公开发行基金受益凭证 二、投资基金的发行 投资基金的发行方式:私幕/公开发行 投资基金销售方式:直接销售/包销/销售集团/银行参与基金的分销业务 投资基金的发行价格:按基金单位金额和发行手续费确定 三、投资基金的交易 基金交易方式:竞价买卖封闭型基金/柜台申购或赎回开放型基金 基金交易场所:封闭型基金的交易场所是全国性证券交易所或区域性证券交易中心/开放型基金的交易场所在专门柜台进行 基金交易价格:封闭型基金净资产和市场供求/开放型基金单位净资产值和交易费用 第四节 投资基金的运营 投资基金的投资 基金的估值和净资产值 基金收益的分配 一、投资基金的投资 投资对象的限制 基金的投资限制 投资数量的限制 运用方法的限制 投资组合的选择 基金的投资政策 资产分散的程度 各项投资的比重 基金派息政策
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