东华能源：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

东华能源股份有限公司 非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一二年十二月 东华能源非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 东华能源股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 周一峰 周汉平 陈建政 朱幼棣 万瑞庭 陈兴淋 黄立峰 东华能源股份有限公司 2012 年12 月3 日 2 东华能源非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、发行股票数量及价格 发行股票数量：68,273,092 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：9.96 元/股 2、新增股票上市时间及限售安排 股票上市数量：68,273,092 股 股票上市时间：2012 年12 月5 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 公司实际控制人之一周一峰女士承诺自本次发行结束之日（即新增股份上市 之日）起 36 个月内不转让所持东华能源的股份，之后按照中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。 施建刚先生和华昌化工认购股份的锁定期为自本次发行结束之日（即新增股 份上市之日）起36 个月，预计可上市流通时间为2015 年12 月5 日。 3、发行对象 序号 发行对象 认购股数（股） 认购价格（元） 认购金额（元） 1 周一峰 38,152,610 9.96 379,999,995.60 2 施建刚 15,060,241 9.96 150,000,000.36 3 华昌化工 15,060,241 9.96 150,000,000.36 合计 68,273,092 — 679,999,996.32 根据公司2011 年第2 次临时股东大会审议通过的 《东华能源股份有限公司 非公开发行A 股股票方案（修订稿）》，本次发行对象分别为周一峰女士、施建刚 先生、华昌化工以及顾玉兔先生，四家拟认购对象已于2011 年 10 月16 日与公 司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。鉴于顾玉兔先生未按照协议 约定履行股份认购义务，公司董事会将根据协议约定追究其违约责任。 3 东华能源非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义5 第一节 本次发行的基本情况7 一、发行人基本情况7 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行概况9 四、发行对象情况10 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见13