中超电缆：2012年度非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.pdf

中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 江苏中超电缆股份有限公司 2012 年度非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市自由大路1138号） 中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 江苏中超电缆股份有限公司 2012年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公告目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上 市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资 者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （ ）的相关备查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份4,560 万股，将于2012 年12 月7 日在深圳证券交 易所上市。本次发行中， 江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”） 认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起36 个月，预计上市流通时间为2015 年12 月7 日。其余4 名认购对象认购的股份自2012 年12 月7 日起限售期为12 个月，预计上市流通时间为2013 年12 月7 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年 12 月7 日（即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 （ 2012 年修订）规定的上市条件。 2 中超电缆非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 中超电缆、发行人、公司 指 江苏中超电缆股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 保荐机构（主承销商）、东北证券 指 东北证券股份有限公司 本次发行、本次非公开发行、本 中超电缆本次非公开发行不超过6,877万股（含 指 次非公开发行股票 6,877万股）普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011 《实施细则》 指 年修订） 《江苏中超电缆股份有限公司2012年度非公开 《认购邀请书》 指 发行股票认购邀请书》 《江苏中超电缆股份有限公司2012年度非公开 《申购报