太安堂：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.pdf

广东太安堂药业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 证券简称：太安堂 证券代码：002433 广东太安堂药业股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人： 主承销商： 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) （ 二〇一二年十二月 1 广东太安堂药业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 柯树泉 柯少彬 孙锐洲 徐福莺 杨建荣 宋秀清 刘少波 骆竞 俞雄 广东太安堂药业股份有限公司 年 月 日 2 广东太安堂药业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份，发行价格20.55 元/股，该等股份已于2012年12月19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成登记托管手续，将于2012年12月25 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，从上市首日起算， 预计可上市流通时间为2013年12月25 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年12月25 日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 3 广东太安堂药业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行基本情况 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 7 二、本次非公开发行的基本情况 8 三、本次非公开发行对象的基本情况 9 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次发行合规性的结论意见 13 五、本次非公开发行的相关机构 13 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 15 一、本次非公开发行前后的公司前10 名股东情况 15 二、本次非公开发行对公司的影响 16 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 18 一、财务会计信息 18 二、管理层分析与讨论 20 第五节 本次募集资金运用 28 一、本次募集资金运用概况 28 二、募集资金投资项目具体情况 28 三、募集资金的使用和管理 43 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 44