华帝股份：现金及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 现金及发行股份购买资产之重大资产重组 暨关联交易实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二零一二年十二月 中山华帝燃具股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组暨关联交易所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中山华帝燃具股份有限公 司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 中山华帝燃具股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 释 义 一、一般术语 本公司、公司、上市公司、 中山华帝燃具股份有限公司，在深圳证券交易所上市， 指 华帝股份、股份公司 股票代码：002035 九洲实业 指 公司控股股东中山九洲实业有限公司 百得厨卫、交易标的、标 指 中山百得厨卫有限公司 的公司 标的资产 指 奋进投资所持有的百得厨卫 100%股权 交易对方、奋进投资、华 中山奋进投资有限公司，2011 年11 月4 日更名前为中 指 创投资 山华创投资有限公司 华帝股份向奋进投资支付现金及发行股份购买其持有 本次发行、本次交易、本 的百得厨卫100%股权；同时，向不超过10 名其他特定 指 次重组、本次收购 投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额（含发行 费用等）不超过120,000,000.00 元 元 指 人民币元 章程、公司章程 指 《中山华帝燃具股份有限公司章程》 独立财务顾问、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 证券 律师、观韬律师 指 北京市观韬律师事务所 中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 中通诚