中工国际：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.pdf

中工国际工程股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇一二年十二月 中工国际工程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易 所网站（ ）。 特别提示 本次非公开发行新增股份64,292,779 股，将于2012 年 12 月28 日在深圳 证券交易所上市。 本次发行中，8 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个 月，预计上市流通时间为2013 年12 月28 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年12 月28 日（即上市日）， 本公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：中工国际工程股份有限公司 英文名称：CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. 注册地址：北京市海淀区丹棱街3 号 办公地点：北京市海淀区丹棱街3 号 法定代表人：罗艳 注册资本：人民币57,291 万元 公司类型：股份有限公司（上市） 股票简称：中工国际 股票代码：002051 联系地址：北京市海淀区丹棱街3 号 邮政编码：100080 电 话：010 传 真：010 营业执照注册号：110000009591448 税务登记号码：110108710928321 组织机构代码1 经营范围： 许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人 员（不含海员）。 一般经营项目：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需 2 的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对 销贸易和转口贸易。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 本次非公开发行A 股股票相关事项已经获得于2012 年3 月16 日召开的发 行人第四届董事会第十五次会议、2012 年 3 月30 日召开的发行人第四届董事 会第十六次会议、2012 年4 月25 日召开的发行人2011 年度股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门核准过程 2012 年4 月23 日，国务院国资委以 《关于中工国际工程股份有限公司非 公开发行股票有关问题的批复》（国资产权函[2012] 202 号）批准了本次非公开 发行。 2012 年10 月19 日，中国证监会发行审核委员会有条件通过了本次非公开 发行股票的申请。 2012 年12 月11 日，中国证监会以 《关于核准中工国际工程股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639 号）核准了中工国际的本次非公 开发行。 （三）募集资金及验资情况 截至2012 年12 月20 日，8