粤电力Ａ：股份变动报告暨新增股份上市公告书.pdf

广东电力发展股份有限公司 股份变动报告暨新增股份上市公告书 上市公司：广东电力发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：粤电力A、粤电力B 股票代码：000539、200539 交易对方：广东省粤电集团有限公司 住所、通许地址：广州市天河东路2 号粤电广场33－36 楼 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年十二月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次重大资产重组引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 2 目 录 目 录 3 释义 4 第一节 本次交易的基本情况 6 一、上市公司基本情况6 二、本次交易的概况6 三、本次交易对方的基本情况9 四、本次交易目标资产过户情况10 五、本次发行股份登记情况12 第二节 本次交易对公司的影响 13 一、本次新增股份登记到帐后公司股本结构变动情况13 二、本次新增股份登记到帐后公司控制权的变化情况13 三、本次新增股份登记到帐后公司股本结构变动表13 四、本次交易对公司财务方面的影响14 第三节 本次交易相关证券服务机构 25 一、独立财务顾问25 二、本公司法律顾问25 三、本次交易对方法律顾问25 四、财务审计顾问26 五、资产评估机构26 第四节 独立财务顾问关于本次交易实施过程的结论性意见 27 第五节 公司法律顾问关于本次交易实施过程的结论性意见 28 第六节 备查文件 29 3 释义 除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 本公司、粤电力 指 广东电力发展股份有限公司 粤电集团、交易对方 指 广东省粤电集团有限公司 目标资产 指 粤电集团持有的深圳市广前电力有限公司60%股权、广东惠州 天然气发电有限公司35%股权、广东粤电石碑山风能开发有限 公司40%股权、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东红 海湾发电有限公司40%股权、广东国华粤电台山发电有限公司 20%股权以及广东省电力工业燃料公司15%股权 目标公司 指 深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限公司、广 东粤电石碑山风能开发有限公司、广东惠州平海发电厂限公司、 广东红海湾发电有限公司、广东国华粤电台山发电有限公司以 及广东省电力工业燃料公司 本次发行、本次交 指 本公司向粤电集团发行股份购买目标资产 易、本次重大资产重 组 评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2011 年6 月30 日 交割日 指 粤电集团将全部目标资产变更登记至本公司名下之日 广前LNG 电厂 指 深圳市广前电力有限公司 惠州LNG 电厂 指 广东惠州天然气发电有限公司 石碑山风电