智光电气：2011年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdf

广州智光电气股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51 号） 债券受托管理人 （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 二零一三年五月 重要声明 广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《广州智光电气股份有限公司2012 年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证 券不承担任何责任。 1 目 录 重要声明1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期公司债券担保人情况10 第五章 债券持有人会议召开的情况12 第六章 本期公司债券本息偿付情况13 第七章 本期公司债券跟踪评级情况14 第八章 发行人证券事务代表的变动情况15 第九章 其他事项16 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 经中国证监会 “证监许可〔2011 〕2 135 号”文核准，广州智光电气股份有 限公司获准公开发行不超过人民币2 亿元的公司债券。 二、债券名称 广州智光电气股份有限公司2011 年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券简称为 “11 智光债”，代码为 “112071 ”。 四、发行主体 广州智光电气股份有限公司。 五、债券期限 本期债券期限为5 年固定利率债券，附第3 年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。 六、发行规模 人民币2 亿元。 七、债券利率 本期债券票面利率为7.98%，在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行 使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年的票面利率为债 券存续期限前3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变；如 发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年的票 面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 八、回售条款 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有 权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发 行人。第3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。 九、票面金额及发行价格 3 本期债券面值为100 元，按面值平价发行。 十、债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管 账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进 行债券的转让、质押等操作。 十一、还本付息的期限及方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利 息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 的票面年利率的乘积；