Siebel中金融行业产品Screen建议视图配置.docx

Siebel中金融行业产品Screen建议视图配置何 江Siebel 行业运用中的核心实体视图配置在国内大多数的实践案例是基于特定公司需求调研的结果。由于需求分析师对于Siebel 本身OOB功能理解上的差异，经常会把一些优秀的OOB设计成果隐藏了。而最终用户无法体会到Siebel的强劲功能。本文试图以金融行业的产品Screen上的视图配置为例，分析Siebel在产品展现上的部分功能，期望需求分析师能利用本文的成果，充分发挥Siebel中的强劲功能。【这里注意： 1、产品展现（Product）而不是产品配置（Administration -Product）; 2、本文金融行业的概念不包括保险行业，主要指银行和资产管理行业。】如下是金融行业产品屏幕上我们建议配置的视图：序号业务实体关联视图适用行业功能说明/备注重要程度1ProductsMore Info通用常用的产品信息2ProductsFeatures and Image金融有特征、利益、图片★★★★3ProductsExplorer通用Explore指用树状结构来方便查找。★★★4ProductsLiterature通用管理产品销售文档★★★5ProductsFees and Conditions金融费用和条件6ProductsProduct Comparison通用根据产品的特征与类似产品比较，很有意思。★★★★7ProductsPrice Lists通用产品价格表★★★8ProductsProduct News金融产品相关新闻9ProductsRates and Conditions金融费率和条件，金融产品常用。★★★★10ProductsRelated Products通用有组件的产品显示产品组件。★★★11ProductsChange Requests通用变更需求，其实是记录产品缺陷的地方。用户通过新建或选择的方式加入缺陷信息。★★★12ProductsAttachments通用附件13ProductsCost Lists通用成本表，在Pricing Guide中第5章。★★★14ProductsInventory Locations通用产品库存管理,产品存放的仓库。一个产品可能有多个仓库。★★★这里视图的序号也代表优先考虑的级别。后面我们对其中的几个关键视图简要说明：More Info视图，Product对应的More Info其实有四个，分别运用场景是跨行业，汽车行业、生命科学和酒店行业。在金融行业的运用中我们建议选择跨行业的视图即可。根据具体需求再增减Form Applet上面的控制；四个More Info可以根据它们view上面的Applet进行区分：Product Entry AppleteAuto Product Entry AppletLS Product Entry AppletHospitality Product Entry AppletFeatures and Image 视图，OOB也有两个视图，其中一个是汽车行业的解决方案。他们分别的Applet是：FINS Product Features List Applet; SIS Auto Product Features List Applet我们建议采用前者的视图；前者会显示产品对应的客观特征，利益和图片。而后者显示特征分类和特征名称及图片。Fees and Conditions 视图是金融产品费用相关的重要视图。功能参考下面的案例：这是一个巨额按揭贷款产品（Jumbo Mortgage）的案例，需要的费用分别是代管费（Escrow Fee），银行费用（Lender Fee），贷款发放费（Origination Fee）和检验费（Survey Fee）。而购买产品的条件是需要一个支票账户。Product Comparison 是用于对比等价产品特征的视图。很有意思。它需要在如下的位置进行配置：Administration - Product screen Products view.产品列表中选择一个需要配置的产品；选择Collateral view（附属品视图），key Feature（关键特征）子视图；在其中增加新纪录，并从打开的对话框中选择特征；配置好的产品在Product Comparison中就可显示出如下图的特征比较列表。这里巨额按揭产品将和7年期浮动利率按揭与5年期浮动利率按揭进行对比。分别对比名义利率，是否可用创新贷款，APR（年化利率）等关键特征。价格表（Price list）和成本表（Cost list）是产品的重要配置信息，具体使用方法可以参考《Siebel Pricing Guide》Related Products用于显示有组件的产品的相关组件（这些组件也是产