金利华电：关于收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资之可行性研究报告.ppt

* 浙江金利华电气股份有限公司 关 于 收购江西强联电瓷股份有限公司 部分股权并增资 之 可行性研究报告 编制部门：董事会办公室 报告日期：二零一二年四月 1 目 录 第一章 项目投资概况 一、项目简介 二、交易双方概况 第二章 项目投资方案 一、投资总额 二、付款方式 三、交易资金来源 四、本次收购前后股权结构 第三章 项目投资的必要性 一、瓷绝缘子市场分析 二、项目实施必要性分析 第四章 项目实施计划 一、项目管理 二、收购后开展的业务 三、组织架构及招聘和培训 第五章 第六章 项目投资效益分析 项目风险因素分析 一、市场风险 二、管理风险 三、人力资源不足风险 四、技术失密风险 第七章 项目结论 2 ） 第一章 项目投资概况 一、 项目简介 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“金利华电”或“公司”） 拟以收购部分股权并增资的方式，投资江西强联电瓷股份有限公司 （以下简称“江西强联”或“新公司”。 二、 交易双方概况 （一）金利华电简介 金利华电成立于 2003 年 4 月 15 日。位于浙江省金东经济开发 区（付村镇），于 2010 年 4 月 21 日，在深交所创业板挂牌上市。现 注册资金人民币 7,800 万元。 公司专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变 电绝缘器材开发，主要产品是在高压、超高压和特高压交、直流输电 线路上用于绝缘和悬挂导线的高强度玻璃绝缘子。2008 年 9 月 19 日， 公司被认定为新材料制造技术领域的高新技术企业。承担 100 万伏特 高压线路用钢化玻璃绝缘子研制及产业化的国家火炬计划项目及浙 江省重大科技专项重点项目。 经过几年的发展，公司已经成为国内大型电网运营企业的高压线 路玻璃绝缘子主要供应商。公司产品被应用于我国第一条 1000kV 特 高压交流试验示范工程的实验基地及配套工程、北京奥运会奥运水上 公园工程、京津城际高速电气化铁路工程、“西电东输”小湾水电工 程、福建宁德核电站输电线路、江南变—葛洲坝开关站 500kV 线路、 3 贵州电网公司抗冰抢险工程、桐仪 5420 线抗冰灾补强改造工程等 160 多项（条）国家重大、重点项目。 （二）江西强联简介 1、基本情况 江西强联前身江西强联电瓷制造有限公司（以下简称强联制造公 司），由刘小兴、刘明忠、吴启和共同出资组建，于 2006 年 9 月 13 日在芦溪县工商行政管理局登记注册，注册资本 250 万元，取得注册 号为 360312200657 的《企业法人营业执照》。强联制造公司以 2009 年 3 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，于 2009 年 5 月 7 日 在萍乡市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 360323210000708 的《企业法人营业执照》。注册地：江西省芦溪县上埠镇坪里工业园 区，注册资金 4340 万元，法人代表：刘小兴。占地面积 9.21 万㎡， 建筑面积 2.34 万㎡，账面总资产 8,928.89 万元。主要从事电瓷、电 器、陶瓷、电瓷附件的制造和销售。是国内最早采用世界先进的冷等 静压工艺生产电瓷产品的企业之一，已建成了两条冷等静压工艺的 特、超高压棒形支柱瓷绝缘子生产线，拥有独立掌控生产强度高、分 散性小、裕度大、电压等级为 100—1100kV、抗弯破坏强度为 8-50kN 的各类棒形支柱和套管绝缘子所需技术。 2、江西强联的主导产品： （1）电压等级为 126-750kV，抗弯强度为 8-50kN，爬电比距为 2.0-5.4 ㎝/kV 的耐污型高强度棒形支柱瓷绝缘子； （2）电压为 25kV 的用于高速电气化铁路接触网上的轻型棒形瓷 4 1 绝缘子； （3）电压等级 252-±800kV 的复合绝缘子用瓷芯棒； （4）按用户特殊要求设计生产的特殊产品。 3、 江西强联产品专利及获奖情况： （1） “特超高强度户外棒形支柱瓷绝缘子”和 “一种高速铁 路用铁道棒形瓷绝缘子”已获得发明专利证书，专利号分别为 ZL 2009 1 0003963.6 和 ZL 2009 1 0165258.6； （2）电气化铁路接触网用自洁式高强度轻型瓷绝缘子和 550kV 系列耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子产品于 2009 年 7 月获得江西省自 主创新产品； （3）电气化铁路接触网用自洁式高强度轻型瓷绝缘子和 550kV 系列耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子产品于 2009 年 11 月荣获江西省优 秀科技新产品； （4）550kV 耐污型户外超高强度棒形支柱瓷绝缘子被国家科技