债券（10年期）债券分期偿还本金的提示性公告.PDF

2011 年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设 债券(10 年期)债券分期偿还本金的提示性公告 重要内容提示： 债权登记日：2017 年11 月22 日 本次债券分期偿还日：2017 年11 月23 日 本次偿还比例：20% 本次分期偿还后本期债券面值：80 元 分期偿还日开盘参考价：分期偿还日前收盘价-20 分期偿还后本期债券简称：PR 滨投02 根据《2011 年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设债券募集 说明书》，2011 年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设债券(10 年 期) （以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款，本期债券每年付息一次， 本金在存续期第六年末至第十年末分期兑付，其中：存续期第六年末和第七年末， 发行人分别兑付本期债券发行总额的20%和20%，如果存续期第七年末有投资者 行使回售选择权，则继续兑付投资者回售的本金。存续期第八年末至第十年末， 发行人分别兑付本期债券存续期第七年末兑付日后债券剩余本金总额的30%、30% 和40% 。上述分期兑付的本金（不包括投资者行使回售选择权回售的本金，该部 分本金按各债券持有人根据回售实施办法按时进行登记、并依此确认回售的本金 金额分别进行兑付）按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持本期债券的债券面值占当时本期债券的债券存续总面值的比例 进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，舍去小于 分的金额）。并于2017 年11 月14 日在上海证券交易所网站刊登《债券分期偿还 本金公告》。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现就分期偿还本金相关事宜 公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2011 年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设债 券(10 年期)。 2、债券简称：11 滨海02 。 3、债券代码：122774.SH。 4 、发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司。 5、发行规模：人民币25 亿元。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为10 年期，附第7 年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，本金在存续期 第六年末至第十年末分期兑付，其中：存续期第六年末和第七年末，发行人分别 兑付本期债券发行总额的20%和20%，如果存续期第七年末有投资者行使回售选 择权，则继续兑付投资者回售的本金。存续期第八年末至第十年末，发行人分别 兑付本期债券存续期第七年末兑付日后债券剩余本金总额的 30%、30%和 40% 。 上述分期兑付的本金（不包括投资者行使回售选择权回售的本金，该部分本金按 各债券持有人根据回售实施办法按时进行登记、并依此确认回售的本金金额分别 进行兑付）按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持本期债券的债券面值占当时本期债券的债券存续总面值的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，舍去小于分的金 额）。本期债券年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 7、票面利率：6.10% 。 8、计息期限：本期债券计息期限自2011 年11 月23 日至2016 年11 月22 日。 9、付息日：本期债券付息日为2012 年至2021 年每年的11 月23 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后第1 个工作日）。如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2012 年至2018 年每年的11 月23 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后第1 个工作日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的11 月23 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的兑付日为2018 年11 月23 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后第1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017 年11 月22 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券本金在存续期第六年末至第十年末分