基础版-欢迎使用外勤助手.doc

外勤助手（平台） 用户使用手册 (基础版) 江苏鸿信系统集成有限公司 二零一三年五月 目录 1 快速入门 4 1.1 系统概述 4 1.2 系统界面介绍 7 1.3 登录界面 8 2 系统管理 9 关于本章： 9 2.1 用户管理 10 2.2 部门管理 12 2.3 角色管理 14 2.4 权限管理 15 2.5 终端权限 16 2.6 意见反馈 17 2.7 基础设置 19 2.7.1 Log管理 19 2.7.2 企业配置 19 2.7.3 短信账户 20 2.7.4 快捷菜单 21 2.7.5 基础类型维护 22 2.7.6 费用类型维护 24 3 基础信息 25 关于本章： 25 3.1 客户管理 25 3.1.1 客户信息 25 4 工作助手 28 关于本章： 28 4.1 信息互动 28 4.1.1 短信通知 28 4.1.2 公司通知 29 4.1.3 群发短信 30 4.1.4 个人短信 31 4.2 工作申请 32 4.2.1 请假申请 32 4.2.2 报销申请 33 4.2.3 招待申请 34 4.2.4 采购申请 35 4.2.5 费用申请 36 4.3 考勤管理 37 4.4 考勤统计 38 4.5 照片管理 39 4.6 备忘提醒 40 4.7 计划上报 41 4.7.1 拜访计划 41 4.7.2 拜访记录 43 4.7.3 工作日志 44 5 地图监管 45 关于本章： 45 5.1 客户分布 45 5.1.1 用户拜访轨迹 46 5.1.2 客户信息 46 5.1.3 电子围栏 47 5.1.4 人员定位 49 5.1.5 已画选的围栏列表 49 5.2 历史轨迹 50 6 文档下载 51 关于本章： 51 快速入门 功能模块 功能说明 系统概述 描述了外勤E通产品性质，业务受理流程，以及使用外勤E通需要新建的基础数据。 系统界面介绍 对外勤E通的首页进行界面模块的介绍。 登录界面 展示首页登录界面，平台地址，用户名、密码说明。 系统概述 产品说明： 外勤E通产品是给一线人员配备的随身小助手，帮助企业建立数据采集平台，将数据采集的触角直接延伸到渠道和终端，使得信息收集和分析工作变得迅速而有效。基于及时准确的一线销售和市场信息，帮助企业根据市场动态变化，及时调整策略，加强分销渠道和终端的管理力度，使企业在激烈的竞争中脱颖而出。 外勤E通业务受理流程： 通过提交外勤E通受理申请单给鸿信融合业务中心完成平台账号添加与功能开通。需要的信息包括：企业管理员的账号、业务员的电信手机号以及IMSI号，并将外勤E通的业务受理单按照模板进行信息汇总，并通过我们提供的“导入”功能进行客户、业务员、客户关系的添加。 首先，在发展客户时，客户经理需要建立的基本数据如下： 建立手机信息 目的：平台统一对发展的终端进行管理。如果没有此手机信息（手机号码与IMSI号没有进行绑定）。则影响终端登陆外勤E通。 添加角色分类：用系统管理员，或市级管理员进行手机信息的添加。 【手机信息注册】 注：IMSI号获取，安装外勤E通APK之后，进入登陆首界面，点击“关于”，会展示手机IMSI信息。 【手机的IMSI号获取】 建立企业信息（即会员） 目的：平台统一建立企业信息 添加角色分类：用系统管理员，或市级管理员建立会员 【会员、部门的添加】 注意：如果直接添加部门，则添加的不是企业。只是省级或市级管理的下属部门。 建立角色 目的：建立企业所需要用到功能的角色（平台会提供默认的角色。如果不是很特殊化则不需要建立角色）。 默认角色：企业管理员（平台登陆），业务员（终端登陆，没有平台模块分配）等。 【角色设置】 建立角色时。有系统共享，子部门共享，平级访问三种共享方式。一般默认即可。 系统共享为所建角色，任何用户都可以使用。 子部门共享，所建角色只有下属部门有使用权。 平级访问没有用。 角色对应权限 目的：为角色分配功能。只能向下分配。即分配自身可以使用的功能。 建立用户 目的：为新建企业指定一个管理员。用于以后企业自身的管理 系统管理员，或市级管理员建立用户 【用户添加】 注意：用户可以分配多个角色， 但角色分配不能超过操作的用户角色权限，如现在是企业管理员添加用户，分配角色就不能分配“系统管理员”、“市级管理员”。 通过以上五步。把企业管理员提供给用户。由用户进行自身企业基本信息的录入。 系统界面介绍  【企业管理员首页登录界面】 系统管理界面主要包括四个部分。 功能区 系统按照内容划分为“首页”、“货品管理”、“促销管理”、“系统管理”、个 导航区 导航区是查看任务操作界面的入口。 页签区 所有打开的页面以页签的形式显示，点