企业年金网上查询系统操作手册-中国人寿养老保险股份有限公司.doc

企业年金网上查询系统 操作手册 (企业客户使用) 中国人寿保险股份有限公司 目 录1 登录 3 2 系统功能 5 2.1 计划信息 5 2.1.1 基本信息 5 2.1.2 重要规则 6 2.1.3 投资组合 9 2.1.4 参加计划企业信息 10 2.1.5 账户汇总信息 11 2.1.6 收付费流水信息 11 2.1.7 账户管理费信息 12 2.1.8 报告信息 13 2.1.9 基金历史价格 14 2.2 客户信息 15 2.2.1 账户汇总信息 15 2.2.2 公共账户投资组合 16 2.2.3 公共账户投资信息 16 2.2.4 账户管理费信息 17 2.3 员工信息 18 2.3.1 基本信息 19 2.3.2 账户基本信息 20 2.3.3 账户流水信息 21 2.3.4 投资信息 22 2.4 系统维护 23 2.4.1 密码修改 23 2.4.2 客户编号和名称导出 24 2.4.3 单证下载 25 2.5 找回密码 25 2.6 说明 27 3 辅助服务 29 3.1 服务指南 29 3.1.1 如何申请网上查询服务 30 3.1.2 常见问题 31 3.1.3 其它注意事项 32 3.2 帮助 32 3.2.1 名词解释 33 登录 / 中国人寿养老保险股份有限公司网站：/ 通过相应链接进入网上查询系统，如图1.1。 图1.1 企业客户的联系人点击“企业客户登录”按钮，进入企业客户登录页面，如图1。 图1. 请参照客户登录的说明文字，输入正确的计划登记号、客户编号、查询密码及验证码，点击登录按钮，登录成功，进入欢迎页面，如图。 图1. 登录条件的说明： 登录条件中的计划登记号，是指在企业持有的企业年金计划账户信息书中有此信息。 登录条件中的客户编号，是用于识别企业客户身份的编号。在企业持有的企业年金计划账户信息书中有此信息。对于集团客户而言，分公司可以从总公司分发的客户名称和客户编号对应关系的列表中查询到本公司的客户编号。 如果输入的登录信息有误，网上查询系统给与出错提示并且返回登录界面要求重新登录。如果当日连续三次输入错误的查询密码，提示登录失败，当天禁止继续登录，次日可以正常查询。 需要注意的是，客户首次登录后一定要修改查询密码并且设定找回密码的问题和答案，以便保证账户信息的安全。系统功能 计划信息 计划信息用于查询计划层面的信息，查询内容涉及计划基本信息重要规则投资组合参加计划企业信息账户汇总信息收付费流水信息账户管理费信息报告信息。 查询原则是：企业或集团企业中的总公司可以查看所有上述信息，集团企业中的分公司只能查询基本信息投资组合本公司以及下级分公司的重要规则和企业信息。 基本信息 选择菜单“计划信息”，点击“基本信息”，计划的和产品，如图2.1。点击产品信息中的基金名称，可以查看基金详细信息，如图2.2。 图2.1 图2.2 重要规则 选择菜单“计划信息”，点击“重要规则”，进入客户的重要规则主界面。默认显示客户的缴费规则信息选择左边客户树的其中一个客户，查看该客户的缴费规则和权益归属规则。如图2.3。 其中，缴费规则类型和缴费规则名称都是根据客户申请在账户管理系统记录的。常见的缴费规则类型包括：工资比例法、清单比例法，清单定额法。工资比例法下，缴费金额是由缴费比例和工资总额计算所得，缴费比例是按照统一规则计算所得。清单比例法下，缴费金额是由缴费比例和工资总额计算所得，缴费比例是由客户提供的。清单定额法下，缴费金额是由客户提供的。 图2.3 点击缴费规则名称，查看缴费规则详细信息，如图2.4。其中，-1表示封顶、无限大。图2.4的缴费规则解释为：当职级为0时，缴费比例是3%；当职级为1时，缴费比例是6%；当职级为2时，缴费比例是9%；当职级大于2时，缴费比例是12%。 图2.4 点击权益归属规则，查看权益归属规则信息，如图2.5。其中，归属规则名称是根据客户申请在账户管理系统记录的。  图2.5 点击权益归属名称，查看权益归属规则详细信息，如图2.6。其中，-1表示封顶、无限大。图的归属规则解释为：当职级为0时，归属比例是70%；当职级为1时，归属比例是80%；当职级为2时，归属比例是90%；当职级大于2时，归属比例是100%。 图2.6 投资组合 选择菜单“计划信息”，点击“投资组合”，可以查看如图2.7。点击投资组合列表中的基金名称，可以查看基金详细信息。 投资组合也称投资计划，主要指选择多种投资工具和品种，对不同工具设定相应的投资比例，进行组合投资。 当投资组合规则是统一指定时，可以查看统一的投资组合。当投资组合规则是清单指定时，则没有统一的投资组合。 图2.7 参加计划企业信息 选择菜单“计划信