农药行业研究分析报告.doc

农药定义： 按《中国农业百科全书·农药卷》的定义，农药（Pesticides）主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品。事实上，农药除用于农林牧业生产外，还有一部分用于卫生领域. 实际使用的农药产品是农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原料药起主要作用，被称为有效成分或活性成分（Active Ingredient）；只含有一种有效成分的是单制剂，含有一种以上有效成分的是复配制剂。通常使用的农药制剂是可湿性粉剂、气雾剂、水剂、乳油、悬浮剂等剂型。 根据原料药的来源，农药又可分为化学农药和生物源农药（一般简称为生物农药）。化学农药来源于化学合成；生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分。农药根据标靶和功效可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、灭鼠剂、杀螨剂和植物生长调节剂等种类。按照原料药的化学组成，杀虫剂可分为有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒类、拟除虫菊酯类、杂环类等；杀菌剂可分为二硫代氨基甲酸酯类、三唑类、有机磷类、有机硫类、取代苯类、甲氧基丙烯酸酯类等；除草剂可分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸类、酰胺类、芳胺类、磺酰脲类、三氮苯类、咪唑啉酮类和杂环类等。 按照作用机理，除草剂还可分为两大类：非选择性除草剂（Non-selective herbicides）和选择性除草剂（Selective herbicides）。非选择性除草剂可以阻止所有植物的生长；选择性除草剂只阻止杂草的生长，对作物没有伤害。 农药行业特点 产业链 农药行业属于精细化工产业，位于整个化工产业链的末端。农药中间体、农药原药合成和农药制剂加工构成完整的农药产业链，农药产业链的上游是黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料。农药主要的消费领域是农林牧业生产和卫生领域，其中卫生用农药所占比重较小。总的来说，农药行业具有与医药行业相似的特点：对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大，研发成功率低，一旦研发成功利润非常丰厚。 农药的上游产业是制造农药所需的原材料，下游则是农产品和粮食。农药行业作为重要的支农产业与农业休息相关，农药行业和农业生产分别作为上游和下游，两者之间存在非常显著的互动关系。 农药行业与农业 农药与种子、化肥并称为影响农作物产量的三大因素，对农业生产有非常重要的影响。农药的消费受农业生产的规律、作物种植规模和结构影响很大。据统计，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一，如果停止用药或严重用药不当，一年后将比正常用药时减少收成25~40%，两年后将减少40~60%甚至绝产。在可以预见的未来，农业对农药的依赖不会减弱。据农业部统计，由于使用农药，我国平均每年挽回粮食2500万吨、棉花40万吨、蔬菜800万吨、果品330万吨，减少经济损失约300亿元。近年来，由于许多高效、低毒、低残留新农药的出现，农药使用的投入产出比已高达1：10以上；一般农药品种的投入产出比也达1：4以上。所以，农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加，耕地面积在不断减少。为了满足不断增长的人口的需求和人民生活水平的提高，提高单位面积产量是解决我国粮食问题的重要出路之一，而使用农药防治病、虫、草、鼠害是保证农业丰产的重要手段。 2 2009年新增耕地26.9万公顷，2010年新增耕地37.37万公顷 05年以后农药行业一直处于低迷期，增速下滑。最近两年农药行业有复苏迹象。农药的使用量跟农作物的产量密切相关。随着粮食的高产，耕地面积的增加，农药的产量也逐年增加。预计2011的产量达到270万吨。 农药行业与环保技术 农药对农业生产有重要的保障作用，同时又对环境和人类健康造成了直接的伤害或潜在的威胁。当前，我国农药工业的生产能力、产量、出口量已居世界首位，农药行业每年排放的废水约占全国工业废水排放总量的2%至3%。尽管水量较小，但浓度高、毒性大，废水中有许多是不可生物降解或生物抑制物，治理难度较大。《农药行业污染防治技术政策》将鼓励农药生产企业采用资源综合利用率高、污染物产生量少的清洁生产技术，淘汰落后的生产技术、工艺、设备，从而实现污染物的稳定达标排放，并满足污染物排放总量控制要求。 中国农药工业协会人士表示，“在节能减排的大背景下，提高行业污染防治技术水平迫在眉睫。”随着社会环保意识的增强，随着环保政策的强化，农药的使用受到很大的挤压，农药被迫向更安全、更高效的方向发展。在现在和未来很长时间内，农药的安全化都是农药行业的主题之一。 农药行业与生物技术 中国生物农药的研究始于20世纪50年代，至今已有将近60年的历史。利用基因工程等方法研制的生物农药，有效的将生物技术与农业和农药结一起。生物技术的快速发