瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司.PDF

股票简称：瑞康医药 股票代码：002589 公告编号：2017-053 瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）上市公告书 证券简称：17 瑞康01 证券代码：112596 发行总额：10.00 亿元 上市时间：2017 年11 月15 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：国金证券股份有限公司 / 债券受托管理人主承销商 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一七年十一月 第一节 绪言 重要提示 瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”、“发行人”、“公司”或“本 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对瑞康医药股份有限公司2017 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请 及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》和《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券的信 用评级为 AA+ ，仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投 资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的 个人投资者认购或买入的交易行为无效。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券 的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机 构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、 信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司 子公司、私募基金管理人。（2 ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不 限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理 产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（3 ） 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（QFII ）、人民币合格境外机构投资者（RQFII ）。（4 ）同时符合下列条件 的法人或者其他组织：最近1 年末净资产不低于2000 万元；最近1 年末金融资 产不低于1000 万元；具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （ 5 ）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前20 个交易日名下金融资产日均 不低于500 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元；具有2 年以上证 券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2 年以上金融产品设计、投 资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（1）项规定的合格投资者的高级管 理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师。（6 ）经中 国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。（上述金融资产是指银行存款、 股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、 期货及其他衍生产品等）。 经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+ ，主体评级为 AA+ ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 89.63 亿元（截至 2017 年9 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）其中少数股东权益14.41 亿元，合并报表口径的资产负债率为 61.61%，母公司报表口径的