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股票简称：京能清洁能源 股票代码： 00579 （H 股） 北京京能清洁能源电力股份有限公司 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited （住所：北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路1号118室） 公开发行公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 签署日期： 2012 年 6 月 29 日 北京京能清洁能源电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集 说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-2 北京京能清洁能源电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 1、2011 年12 月22 日，公司首次公开发行113,542 万股H 股并在香港联交所上市， 面值为每股1 元人民币，发行价为每股1.67 元港币，股票代码为00579.HK，截止2011 年12 月31 日，公司股本增加至603,220 万元。2012 年1 月13 日，公司行使完超额配 售权后，发行了12,947.6 万股H 股，公司股本增加至614,990.5454 万元。 2、截止2011 年12 月31 日，公司合并报表所有者权益合计为916,628.54 万元人 民币，2009 年－2011 年，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 12,739.24 万 元、46,229.15 万元和80,961.77 万元，年均可分配利润为46,643.39 万元，预计不少 于本期公司债券一年利息的1.5 倍。本期公司债券发行及上市安排详见发行公告。 3、经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。但 在本期债券存续期间，本公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负 面变化。如果资信评级机构调低发行人的主体信用级别和/或本期债券的信用级别，则 可能对债券持有人的利益产生不利影响。 4、北京能源投资(集团)有限公司为本期债券提供全额不可撤销连带责任保证担 保，担保范围为本期债券的本金和利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。北京 能源投资(集团)有限公司为本公司控股股东。联合评级认为京能集团资产质量良好，经 营规模较大，其担保对本期债券信用状况具有积极的影响。 5、2009 年－2011 年，公司资产负债率为70.28%、64.70%和62.54%，流动负债分 别为458,546.24 万元、390,693.51 万元和714,440.10 万元，占公司负债总额的比重 分别为35.00%、30.13%和46.68%。2009 年度、2010 年度和2011 年度，公司的流动比 率分别为0.46、0.63 和0.71，速动比率分别为0.45、0.62 和0.70。报告期内，随着 公司业务规模不断扩大，公司流动负债数额大幅增加，这一方面可能导致公司要调动大 量经营活动现金流用于偿还债项，从而降低了用于日常运营、资本支出等方面的现金流； 另一方面也增加了由利率波动所导致的财务成本变动风险。若公司未来出现再融资障碍 或无法及时获得足额的资金偿还到期银行借款或其他债务，将对公司的业务发展、财务 状况及经营业绩造成重大不利影响。 1-2-3 北京京能清洁能源电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 6、公司主要从事燃气热电、风电、水电等多元化清洁能源业务，其中燃气热电业 务集中在北京地区，风电业务主要集中在内蒙古、北京、宁夏、辽