北方港口物流特色.pdf

北方港口物流特色产业金融开发方案 北方港口物流特色产业金融开发方案 北北方方港港口口物物流流特特色色产产业业金金融融开开发发方方案案 小组成员：张志杰、张晓美、李震、田林、常丹、陈晓英、赵雪辉、李杨、李欣、 刘红刚、林挺、栾宇 前言 本文围绕北方港口物流的特色产业金融价值，开发中的思路定位，以及各港口的特色产 业价值和具体开发方案展开，提取最新宏观、行业、细分港口产业链数据，利用有针对性的 统计分析工具，结合调研和市场需求，根据具体业务开发情况和实务操作环节的点点滴滴， 按各港口开发定位不同，或拿出探讨性的整体开发方案，或依据有效业务样本提炼标准模式 和流程、归纳授信方案和准入标准，并在方案模式评价基础上提出风控环节和业务开发需要 解决的问题，本文同时辅以大量的基于以上工作的图表分析，力求全方位对开发这项特色产 业的意义予以展示。文章概要如下： 港口因其作为水路运输枢纽的自然垄断地位、规范的运作管理、相较其他运输方式便捷 低廉的运输条件、更适合于大宗物资“流”和“留”的节点效应、以及对相关产业、乃至临 港城市发展显著的引领和带动作用，为银行提供了涵盖港口自身、货运客户、临港工业、物 流园区以及服务港口企业等诸多层面的金融服务机会。随着港口产业升级、特别是争夺腹地 经济资源的竞争格局的加剧，形成了港口产业链的多样化金融需求，而与之契合的诸如并购 贷款，融资发债、交易融资等适合大公司及小微金融的创新类产品也应运而生。开发港口金 融，尤其是结合港口物流的产业金融开发因而成为区域特色业务的必然选择。 北方港口集中在环渤海区域，覆盖辽宁、山东、天津和河北。在环渤海绵延5800公里 的海岸线上，星罗棋布着60多个大小港口，形成中国乃至世界上最为密集的港口群。随国 内工业化进程加速，以及工业化重心的转移，相较珠三角和长三角港口群，环渤海港口以其 明显高的腹地工业值增速和投资增速、显著低的出口依存度、相对高的国内经济敏感度以及 腹地产业结构调整带来的“散”（货）、“集”（装箱）并举的发展态势，成为国内三级港 口群中上升势头最快、抵御内外部经济波动能力较强的一级。政策方面，《辽宁沿海经济带 发展规划》、《河北沿海地区发展规划》、天津滨海新区开发及“双港双城”战略、山东省 “黄”“蓝”战略相继纳入国家发展战略，成为北方港口实现跨越式发展的重要引擎。 我行已形成了在北方港口城市较完备的网点布局，部分机构有了扎实的业务基础，并创 新了银港通、保税金融等一批产品模式。我行已为华北区域内13家港口核定了合计243亿 元的监管额度，其中7个港口的物流金融业务有实质进展，银港通、保税金融、秦皇岛煤炭 贸易特色业务已批复有效客户63户，额度合计85.81亿元，一年多来业务累计发生额达到 114.97亿元，目前余额41.77亿元，实现存款派生24.69亿元。因此无论从管理、市场还 是产品维度，都有必要把北方港口物流金融作为一项特色产业持续推进。 如不能取得港口配合，有效开发港口物流金融是不现实的。根据各港口实际合作意愿和 经营机构业务基础，业务开发因地制宜。 青岛港和龙口港的银港通和保税金融模式已比较成熟。日照港是分行新营销客户，该港 口属地方管理，机制相对灵活，决策效率较高，我行与其谈判地位对等。目前银企合作意愿 良好，业务重心是拿出有利于银企共赢的金融服务方案。日照港2011年吞吐量达到2.53 亿吨，且因腹地煤炭、钢铁、地方炼油经营体量大，自身“四线一基地”的优势等而颇具发 展潜力和金融开发价值，而港口从自身扩建、盘活自有资金、扶持吸引港口相关企业的金融 需求也比较旺盛。 青岛分行有针对性的设立了一个结合投行、交易融资和传统业务为一体的开发方案。核 心是与日照港合作，以日照港名义发起设立“母基金”，资金来源一是日照港闲置自有资金， 二是我行通过私人银行或其他渠道募集。同时向日照港配套提供综合授信（含项目贷款）、 监管额度、和担保额度（按基金规模做一定放大）。基金为结构性的，部分为基本保证金， 部分为浮动保证金，基本保证金以结构性存款存放，浮动保证金可由日照港短期（一般不超 过3个月）使用，比如通过我行发放短期委托贷款。基金一方面使日照港从中获取收益，一 方面为具体业务提供及时代偿，包括监管项下的，以及担保额度下的，比如监管项下，可以 在处置货物前先行通过基金代偿。综合授信既支持港口自身经营周转，满足了我行业务开发， 又可在必要情况下以母基金的担保代偿功能及时化解授信风险，同时借助母基金运作方式和