中国人民保险集团股份有限公司-中国证监会.PDF

中国人民保险集团股份有限公司 THE PEOPLE’S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED 住所：北京市宣武区东河沿路69 号 办公地址：北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦 首次公开发行股票 （A 股）招股说明书 （申报稿） 联席保荐机构 （主承销商） 住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸 住所：深圳市福田区金田路4018 号 大厦2 座27 层及28 层 安联大厦35 层、28 层A02 单元 联席主承销商 住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号 住所：北京市西城区金融大街7 号北京英蓝 卓越时代广场（二期）北座 国际金融中心18 层1807－1819 室 中国人民保险集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 中国人民保险集团股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本公司的A股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过4,598,807,861股，不超过本次发行上市后总股本的9.78% （未考虑本次发行的超额配售选择权） 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过47,022,798,444股（未考虑本次发行的超额配售选择权）， 其中：境内上市流通的股份（A股）数量不超过38,296,564,444 股，境外上市流通的股份（H股）数量为8,726,234,000股 本次发行前股东所持 财政部承诺：自本公司本次发行上市之日起36 个月内，财政部 股份的流通限制、股东 不转让或者委托他人管理其持有的本公司本次发行前已发行的 对所持股份自愿锁定 股份，也不由本公司回购该部分股份。 的承诺 社保基金会承诺：自本公司本次发行上市之日起12 个月内，社 保基金会不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司 本次发行前已发行的内资股，也不由本公司回购该部分内资股。 根据财政部、人保集团与社保基金会于2011 年6 月 15 日签订 《关于中国人民保险集团股份有限公司股份认购的协议》的约 定，自人保集团在一家或多家合格交易所公开发行股票并首次 1-1-1 中国人民保险集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 成为上市公司后的第三个周年日结束日（“锁定期结束日”）之 前（含结束日），社保基金会不得转让任何依据上述协议认购的 3,891,050,583 股股份（“该次发行股份”）。上述合格交易所可以