拟进入资产金华康恩贝情况.DOC

浙江康恩贝制药股份有限公司 非公开发行股票的 发行情况报告书 发行人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司 股票简称： 康恩贝 股票代码： 600572 注册地址： 浙江省兰溪市丹溪大道 151 号 办公地址： 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号 保荐机构暨主承销商： 西南证券有限责任公司 发行情况报告书公告时间： 目 录 目 录 2 第一节 本次发售概况 3 第二节 本次发售前后公司基本情况 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 21 第四节 本次募集资金运用 66 第五节 进入资产金华康恩贝情况 80 第六节 董事及有关中介机构声明 136 第七节 备查文件 139 第一节 本次发售概况 一、本次发售的基本情况 （一）本次发售履行的相关程序 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）2007年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）经公司2006年9月13日召开的第五届董事会第九次会议、2007年1月24日召开的第五届董事会第十一次会议和2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。 12,160.80万元，扣除867.51万元发行费用后的募集资金净额为29,563.29万元。募集资金于2007年9月10日到位，并经浙江东方会计师事务所出具的“浙东会验[2007] 1208号”验资报告验证。公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜，并召开临时会议对本次发行的发行价格、发行数量和发行对象进行审议并通过。 本次发行新增股份已于2007年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据上海证券交易所的安排，本次向康恩贝集团发行的4,280万股股票自本次发行结束之日起锁定，锁定期36个月，该部分股份预计可上市交易的时间为2010年9月13日。 （二）本次发售证券的基本情况 1、发行股票的种类、面值和数量： 证券类型：境内上市人民币普通股（A股）； 每股面值：1.00人民币元； 发行数量： 4,280万股。 2、发行价格： 经公司第五届董事会第九、十一次会议和本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第五届董事会第九次会议决议公告日（2006年9月14日）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十，即7.11元/股。同意确定发行价格为7.11元/股，相对于定价基准日前20交易日公司股票收盘价均价的百分之九十（元/股）溢价%，相对于公布发行情况公告书前20交易日均价（元/股）和公布发行情况公告书前1交易日收盘价（元/股）则分别有%和%的折扣。3、募集资金量和发行费用： 该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户中。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理，专款专用。 （三）本次发行的发行对象 同意确定本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进行锁定，即康恩贝集团公司认购股份发行完成后三十六个月内不得转让。 1、本次非公开发行股票的发行对象 根据《上市公司证券发行管理办法》和证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的对象确定为： 序号 特定投资者名称 认购数量（万股） 占本次发行总量的比例（%） 锁定期限（月） 1 康恩贝集团 100 36 合计 100 36 本次发行的对象90%股权比例享有的金华康恩贝公司自2007年1月1日起至金华康恩贝公司股权转让完成日实现的利润归本公司（发行方）无偿享有。 2、发行对象基本情况 康恩贝集团有限公司 成立日期 1996年6月26日 企业类型： 有限责任公司 法定代表人 陈国平 注册地址： 杭州市滨江区滨安路1197号 注册资本： 241216200元人民币 注册号码： 3300001000679 经营范围： 从事医药实业投资开发，化工原料及产品的制造、销售，金属材料、保健食品的销售，技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。 经营期限： 1996年6月26日——2026年6月26日 税务登记证号： 330165142938002 3、发行对象与发行人的关联关系 发行对象康恩贝集团本公司的第一大股东 4、发行对象与发