批量客户任务-XToolsCRM.DOC

XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0821.3B7　更新：200-8-21 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 批量客户任务 2 说明 2 两个核心界面 2 新建一个批量客户任务 4 ? 进入“更多…”菜单，在日程任务中找到“批量客户任务”，如下图： 4 ? 点击进入，看到新建界面，如下所示： 4 ? 进入批量客户任务视图，加入客户 5 ? 分配任务 7 ? 1.平均分配的方法 7 ? 2.指定分配的方法 8 ? 执行人自行认领的分配方法 9 执行批量任务 9 ? 保存执行情况的操作方法 9 ? 完成客户批量任务的方法 11 ? 放弃客户批量任务的方法 11 创建人对批量任务内客户的结束、退回、重置 12 ? 结束一个客户任务 12 ? 退回一个客户任务 13 ? 重置一个客户任务 13 总任务的操作 13 ? 全部结束的操作 13 ? 强行终止的操作 14 怎样用批量客户任务实现客户池功能 14 批量客户任务的小技巧汇总 14 ? 有变化的客户排在第一位 14 ? 处理期限的规则 14 ? 查看总任务日志 15 ? 查看客户的执行日志 15 2.自定义用户组 15 说明 15 操作 15 3.待办任务的退回状态 16 说明 16 操作 16 ? 对于执行人来说 16 ? 对于创建人来说 17 5.本次升级全部功能 17 批量客户任务 说明 批量客户任务用于实现：一次给一批客户建立同一个任务，并且把这些客户分配给不同的执行人。比如：要对所有的成交客户作回访，由客服部全部成员负责实现；再比如：通知全部购买过产品A的客户作保养；等等，这类活动在营销服务中常见，均可用批量任务实现。 XTools的批量客户任务的功能点： 客户的分配方式支持3中：1）平均分配 2）指定分配 3）执行人自行认领 任务支持处理时限，逾期没有被结束的客户任务将自动被重置，等待重新分配 执行人被分配到任务后，可操作：执行、完成、放弃； 任务创建人可对各客户任务确认结束或退回执行人重新执行；对总任务支持全部结束或终止 批量任务列表和CRM工作台均有批量任务的响应提醒 两个核心界面 对于批量客户任务的功能来说，有两个重要的界面需要了解。 批量任务列表：集成了批量任务对创建人和执行人的处理提醒，以及批量任务的列表 批量任务视图：任务的详细信息、相关客户的执行情况等。 新建一个批量客户任务 进入“更多…”菜单，在日程任务中找到“批量客户任务”，如下图： 点击进入，看到新建界面，如下所示： 注意：处理时限，该任务中的某客户被分配或被领用后开始计时，如果该客户的此批量任务逾期未完成，则被自动重置，也就是说从当前执行人处收回，等待重新分配换人处理。如果该任务并不需要设置时限，可输入0。执行人，一般选择多个人，也就是说这些客户的事务交给哪些人执行。 点击保存。 进入批量客户任务视图，加入客户 点击新建立的批量任务主题，进入视图，如下： 可以看到：批量任务的操作分为两步：1.加入客户 2.任务分配。下面我们分别讲述： 点击选择加入图标，进入选择客户的界面。如下： 从上述这些表中，均可通过该表的查询和高级查询条件选择加入的客户。我们首先从最容易理解的：点击：从客户基本信息表选择加入。界面转入选择客户的列表，如下： 有两个地方均可加入客户： 在本页的选中客户位置，所加入的是本页打勾选择的客户。 如果是全部页客户的位置，则加入的是当前搜索结果内全部页面的客户（支持查询和高级查询）。 注意：加入全部页客户常用于某类客户，比如：全部的正式客户，全部的30天未跟踪的客户等。 以本页选中的客户为例，比如我们选中了8个客户，点击“加入到批量任务”。点击后看到提示如下： 点击确认加入即可看到提示：加入成功，直接进入该批量客户任务。至此，客户加入过程完成。批量任务界面中，我们可以看到刚加入的客户在视图下方分页显示，如下图： 注意：刚加入的客户在没有分配之前，是允许从该任务中移除的。一旦被分配，则不允许移除。 下面我们做第二步操作：分配任务 分配任务 分配的目的是：把任务中相关的客户分配给多个执行人，确保：每个客户有一个人负责执行（且每个客户只允许一个执行人）。分配的方法包括：平均分配、指定分配和执行人认领。分别说明这三种操作方法。 1.平均分配的方法 平均分配指的是，把批量任务中的相关客户平均分配给各个执行人。这个过程是自动的，不能人工干预哪个客户分给谁。有时会因为客户数量和执行人数量不能达成整除关系，可能有些执行人会多分配到1个客户。在平均分配后，分配方式并不完全令人满意，还可以把个别客户重置后指定新的执行人。 点击平均分配图标，看到提示，点击执行按钮。可看到分配过程和分配结束的提示。 分配后，批量任务视图内，客户的执行人显示相应人员姓名。如下所示： 2.指定分配的方法