中国建设银行股份有限公司关于境外优先股发行完成的公告.PDFVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-034 中国建设银行股份有限公司 关于境外优先股发行完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）及中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国建设银行 股份有限公司（以下简称“本行”）拟发行境外优先股的核准，本行 于2015 年12 月9 日就发行30.5 亿美元4.65%股息率的非累积永续境 外优先股（以下简称“境外优先股”）与联席全球协调人及联席牵头 经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额将为人民币 100 元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，每股境外优先股的全部发 行价格将为20 美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转 让金额仅为 200,000 美元（或 10,000 股境外优先股），超过部分为 1,000 美元（或50 股境外优先股）的整数倍。 境外优先股的发行已于2015 年12 月16 日完成。境外优先股预 期将于2015 年12 月17 日于香港联交所上市。 本次拟发行的境外优先股的总股数为152,500,000 股。根据2015 年12 月16 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外 优先股发行所募集资金的总额约为人民币197.1 亿元。在扣除发行费 用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监 会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2015 年12 月16 日