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江阴海达橡塑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目 资产评估报告 苏华评报字 第 号 [2017] 166 （共一册第一册） 江苏华信资产评估有限公司 二〇一七年七月二十一日 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目资产评估报告·目录 江阴海达橡塑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目 资产评估报告目录 资产评估师声明1 资产评估报告摘要2 资产评估报告正文4 一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者概况4 二、评估目的20 三、评估对象和评估范围20 四、价值类型及其定义24 五、评估基准日25 六、评估依据25 七、评估方法27 八、评估程序实施过程和情况35 九、评估假设37 十、评估结论38 十一、特别事项说明40 十二、评估报告使用限制说明41 十三、评估报告日41 江苏华信资产评估有限公司 I 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目资产评估报告·目录 资产评估报告附件： 1、与评估目的相对应的经济行为文件 2 2015-2017 3 、被评估单位 年 月审计报告复印件 3、委托方和被评估单位营业执照复印件 4 、评估对象涉及的主要权属证明资料复印件 5、委托方、被评估单位的承诺函 6、签字资产评估师的承诺函 7、评估机构资格证书复印件、评估机构法人营业执照副本复印件 8、本项目签字资产评估师资格证书复印件 9、自由现金流量预测表 10、评估明细表 江苏华信资产评估有限公司 II 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目资产评估报告·声明 资产评估师声明 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守 独立、客观、公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内 容是客观的，并对评估结论的合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章 确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关 当事方的责任。 三、我们与评估报告中的对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没 有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对本项目评估对象及其所涉及资产进行了现场调查；对评估对象及 其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律 权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件 的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事 项说明及其对评估结论的影响。 江苏华信资产评估有限公司 1 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目资产评估报告·摘要 江阴海达橡塑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目 资产评估报告 苏华评报字[2017]第166号 摘 要 江阴海达橡塑股份有限公司： 江苏华信资产评估有限