永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告.PDF

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－099 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债 永泰能源股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2015 年8 月4 日 以书面形式和电子邮件发出，会议于2015 年8 月7 日以通讯方式召开，应参与 表决董事8 人，实参与表决董事8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案： 一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司经过认真自 查论证，认为公司符合非公开发行股票的条件。本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 为了加快公司转型，提出2015 年度非公开发行股票的预案，本议案进行分 项表决。 （一）发行股票的种类和面值 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 （二）发行方式及发行时间 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六 个月内择机向特定对象非公开发行A 股股票。 （三）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险 1 机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者 以及自然人等符合相关规定条件的合计不超过10 名的特定对象。最终具体发行 对象将由公司董事会、主承销商在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核 准批文后，依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价 的情况，遵照价格优先、时间优先的原则确定发行对象。 本次发行股票发行对象全部以现金方式认购。 （四）发行数量 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 本次非公开发行股票的数量拟不超过 280,373.8317 万股 （含280,373.8317 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定。 非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 （五）发行价格及定价原则 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三十次会议决议 公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价为5.93 元/ 股，90%则为 5.34 元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低 于5.35 元/股。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发 行核准批文后，由董事会与主承销商 （保荐人）按照相关法律法规的规定和监管 部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。 （六）募集资金用途 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过150 亿元，扣除发行费用后的募