花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（更.PDF

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-074 花王生态工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 （更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币3.30亿元（含3.30 亿元）可转换公司债券 （以下简称 “本次发行”）。 此次新制订的预案进一步明确了本次公开发行可转债募集资金运用的具体工 程项目，具体内容请见本预案“四、本次发行可转债的募集资金用途”。 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股 东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况 确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民 共和国证券法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规，方可落实。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件 的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，花王生态工程股份 有限公司 （以下简称“花王股份”、 “公司”）对照上市公司公开发行可转换公 司债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关规定和要 求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。 1 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律、法规的规定并结合公司未来发展规划需要，本次可转债的发 行总额不超过人民币3.30 亿元（含3.30 亿元）。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按票面价格发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年。 （五）票面利率 本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 将提请股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与 保荐人（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转 换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i ，其中： I 为年利息额； B 为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的可转债票面总金额； i 为可转债的当年票面利率。 2、还本付息方式 2 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债 发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）债券到期：公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内对剩余未转换 为公司股票的可转换公司债券办理完毕偿还债券余额本息的事项。 （5 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易 日起至可转债到期日为止。 （八）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。转股时不足转换为一股的可转债余额