发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发.PDF

发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发 审委会议准备工作的函》有关问题的回复 二〇一六年五月 关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》 有关问题的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2016 年5 月16 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工 作的函》（以下简称 “告知函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（下称“中 信建投”、“保荐机构”）会同发行人江苏银河电子股份有限公司（下称 “银河电 子”、“发行人”或 “公司”）对相关问题进行了核查和落实。现向贵会回复如下 （本回 复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义）： 问题1 ：本次非公开发行募集资金总额不超过20 亿元（含发行费用），拟投 资于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能 机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目及补充营运资金，前四个 项目投资中包含建设投资、场地投资、设备投资、预备费投资、技术协作与研 发费、软件投资和铺底流动资金等科目。 前四个项目总投资中，铺底流动资金共投入 4.04 亿元，加上第五个项目专 项补充营运资金3.50 亿元，合计为7.54 亿元，占募集资金总额20 亿元的37.71%。 此外，前四个项目总投资中，还包括建设投资（含场地投资）合计4.51 亿元。 请申请人：（1）补充说明募集资金使用和项目建设的进度安排；（2 ）说明 前四个项目各主要科目的具体投资内容，结合具体投资内容说明项目资金使用 量的测算依据、测算过程，募集资金规模是否合理，是否可能超过实际需求量； （3）说明铺底流动资金与营运资金之间的区别，在单项补充营运资金3.50 亿元 情况下上述项目仍存在 4.04 亿元铺底流动资金投入的原因及合理性；（4）说明 前四个项目均存在大额建设投资 （含场地投资）的原因及合理性。请保荐机构 对上述事项进行核查，并请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次募集资 金用途信息披露是否充分合规，该项目募集资金用途是否满足《上市公司证券 发行管理办法》第十条有关规定。 2 【回复】： 为了适应公司生产经营情况的最新变化，经董事会审议通过，公司拟对此次 非公开发行的募集资金及投资项目情况进行调整，募集资金规模由不超过 200,000.00 万元调减至不超过165,000.00 万元，不再实施补充营运资金项目，其 他各建设项目的投资规模、投资构成和进度安排不变。调整后的募集资金投资项 目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,205.87 2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94 42,504.94 3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70 43,620.70 4 研发中心建设项目 21,533.67 21,533.67 合计 162,865.18 162,865.18 （一）募集资金使用和项目建设的进度安排情况 根据各建设项目的可行性研究报告及募集资金使用规划，各项目的募集资金 使用和项目建设进度安排情况如下： 1、新能源汽车关键部件产业化项目 本项目计算期共10 年，建设期3 年，第二年开始生产，第五年达产。 建设期第一年主要开展工程建设，工作内容为建筑的建设及场地的装修；建 设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的