号百控股股份有限公司关于购买资产暨关联交易的提示性公告.PDF

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2017-025 号百控股股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、号百控股股份有限公司(以下简称“公司”或“号百控股”) 拟以支付现金方式向控股股东--中国电信股份有限公司(以下简称 “中电信”)购买其所持有的成都天翼空间科技有限公司(以下简称 “天翼空间”)100%股权 （以下简称“本次交易”）。 2、经初步预测本次交易作价不超过人民币 2.5 亿元，具体以具 有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权单位备案的资产评 估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。 3、本次交易构成关联交易，相关财务指标及预计交易金额等未 达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重 大资产重组。本次交易均以现金交割，不涉及发行股份。 4、本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行，尚未签署正式书 面协议，且未经公司董事会、股东大会审议等程序，具有一定的不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 2017 年3 月7 日，公司完成向中国电信集团公司(以下简称“中 国电信”)等发行股份及支付现金购买天翼视讯传媒有限公司、炫彩 互动网络科技有限公司(以下简称“炫彩互动”)、天翼阅读文化传播 有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司 100%股权的重大资产重组 事宜。为避免同业竞争，2016 年7 月28 日，公司与中国电信签署了 《避免同业竞争协议》。与此同时，炫彩互动与天翼空间签署了《业 务托管协议》。为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展, 提升板块整体业绩，公司拟以支付现金方式向中电信收购天翼空间 100%股权。 二、关联方介绍 企业名称：中国电信股份有限公司 性质：股份有限公司（上市） 法定住所：北京市西城区金融大街31 号 法定代表人：杨杰 注册资本：8,093,236.8321 万元 成立日期：2002 年9 月10 日 经营范围：各类基础电信业务和增值电信业务，经营与通信及信 息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、 信息咨询等。 与本公司的关系：中国电信持有中电信 70.89%股份，持有中国 电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）100%股份。截 至2017年3月31 日，中电信持有号百控股32,823,936股,占比4.13%； 中国电信持有号百控股407,061,147 股,占比51.16%,实业中心持有 号百控股112,178,462 股,占比14.10%；中电信与中国电信和实业中 心合并持有公司 69.13%股份，为公司控股股东，与公司构成关联关 系。 三、关联交易标的基本情况 企业名称：成都天翼空间科技有限公司 法定住所：成都高新区益州大道中段1666 号1 栋1 层 法定代表人：郑成渝 注册资本：人民币肆仟伍佰万元整 成立日期：2014 年6 月17 日。 企业性质：有限责任公司 经营范围包括基于手机、平板电脑、TV、PC、专用终端、IPTV 等相关终端内的应用商店内容运营、应用分发、渠道推广等。 中电信持有天翼空间100%股权。 天翼空间主营业务分为计费分成业务、内容运营业务、广告推广 业务。主要面向市场重点推出“天翼空间”和“易商店”两个品牌。 “天翼空间”品牌定位为综合类应用商店，主要发展本网(电信)客户 为主，异网(移动、联通)客户为辅；“易商店”定位为娱乐游戏类商 店，面向全网市场发展，重点通过第三方渠道发展客户，与 “天翼空 间”客户端形成差异化运营。 经中审众环会计师事务所初步审计，天翼空间2015 年 12 月31 日、2016 年 12 月31 日和2017 年3 月31 日的总资产为 13,014.78 万元、16,121.07 万元、17,673.71 万元，净资产为9,686.98 万元、 12,666.85 万元、14,049.40 万元。天翼空间2015 年、