中化岩土集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集.PDF

中化岩土集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，中化岩土集团股份有限公司（以 下简称“公司”、“中化岩土”）拟公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“可 转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金投资计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过68,000 万元（含发行费用）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 序 拟使用募集 项目名称 投资总额 实施主体 号 资金 香港国际机场第三跑道系 全资孙公司强劲国际工程 1 49,100 万元 49,100 万元 统项目之设备购置项目 有限公司负责实施 全资子公司全泰通用航空 浙江安吉通用航空机场配 有限公司以及全资孙公司 2 17,500 万元 17,500 万元 套产业项目 浙江鑫鹰通用航空机场投 资有限公司负责实施 合计 66,600 万元 66,600 万元 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目 （一）项目背景和意义 随着科技和经济的不断发展，航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交 通运输方式之一，总体呈现健康发展的态势。根据国际航空运输协会公布的数据， 2015 年全球航空运输总周转量为8,399.06 亿吨、旅客运输量为 35.7 亿人次、 货邮运输量为5,221.7 万吨，全球的航空运输市场中，北美、欧洲以及亚太地区 是世界航空运输业的主要市场。 作为亚太地区的国际航空枢纽，香港国际机场提供以香港为起点或终点的交 通连接以及全球货物的中转服务。凭借着香港国际机场优越的地理位置及高效的 运作，机场的航空交通需求量逐年稳步攀升。香港国际机场自 1996 年起便是全 球最繁忙的国际货运机场，并在2013 年成为全球第三繁忙的国际客运机场。 近年来，为满足不断上升的需求量，香港国际机场提供多项新设施及服务， 包括扩建客运大楼、增设跨境渡轮服务、建设新卫星客运廊以及进行停机坪及中 场范围扩建以容纳更多停机位。 在截至 2016 年 3 月 31 日的2015/16 年度，香港国际机场客运量达 6,970 万人次，货运量为430 万吨，飞机起降量达到41 万架次。根据航空交通需求量 预测，香港国际机场到2030 年的年客运量将达到9,700 万人次，年货运量达到 890 万吨，年飞机起降量达到 60.2 万架次。面对日益增加的飞机起降量，为提 高运载能力以达到以上需求量，香港国际机场决定建设其第三跑道。 （二）项目实施的可行性和必要性 1、项目实施的可行性 中化岩土主营业务以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场场道工 程、地下工程、工程咨询。岩土工程集工程勘察、设计咨