2016年丹阳投资集团有限公司公司债券2016年度债权代理事.PDF

2016 年丹阳投资集团有限公司公司债券 2016 年度债权代理事务报告 鉴于： 1、丹阳投资集团有限公司 （简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司 （简称“我公司”、“本公司”或“海通证券”）签署本期债券《债权代理协议》； 发行人、海通证券和南京银行股份有限公司镇江分行 （简称“监管人”）已经签 署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。 2 、根据《2016 年丹阳投资集团有限公司公司债券募集说明书》（简称 “募 集说明书”）的规定，2016 年丹阳投资集团有限公司公司债券 （简称“本期债 券”）已于2016 年1 月27 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司 作为债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权 代理人的职责。 为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理 事务进行了必要的调查。 本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明 文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并 出具结论意见。因海通证券不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力， 在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述不表明海通证券 对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 1 一、发行人的基本情况 企业名称：丹阳投资集团有限公司 住所：丹阳市开发区兰陵路88 号 法定代表人：陈震彦 注册资本：人民币20,000.00 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：国有土地资产投资开发(市政府委托) ，对城市基础设施、旧城改 造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。资本和资产经 营（市政府委托），项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托）， 水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 股权结构：发行人是由丹阳市国有资产经营有限公司出资设立的国有独资公 司，实际控制人为丹阳市人民政府。 跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”） 2017 年6 月28 日出具的《丹阳投资集团有限公司2016 年度跟踪评级报告》， 发行人主体信用等级AA ，本期债券信用等级AAA ，评级展望为稳定。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证 券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2016 年 3 月16 日在上海证券交易所上市流通，简称“16 丹投债”，证券代码为127386.SH。 （二）募集资金使用情况 “16丹投债”募集说明书中对募集资金用途披露如下：“本期债券募集资 金为16亿元，拟全部用于丹阳市丹棉片区旧城区改建项目。” 2 截至2016年6月30 日，160,000.00万元已全部用于丹阳市丹棉片区旧城区改建 项目。 截至2016年12月31 日，发行人募集资金专户及偿债资金专户情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 南京银行股份有限公司丹阳支行 募集资金专户 12070120450000147 南京银行股份有限公司丹阳支行 偿债资金专户 12070120540000062 截至本报告出具之日，募集资金专户及偿债资金专户均根据《2016 年丹阳投资 集团有限公司募集说明书》及《丹阳投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协 议》的约定正常运作。 （三）付息情况