山东省路桥集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书.PDF

山东省路桥集团有限公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 山东省路桥集团有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 山东省路桥集团有限公司 SHANDONG LUQIAO GROUP CO.,LTD. 发行人：山东省路桥集团有限公司 发行人： 山东省路桥集团有限公司 注册金额： 人民币6.2亿元 本期发行金额： 人民币3.2亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体： AA-；债项：AA- 担保情况： 无担保 主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零一三年八月 0 山东省路桥集团有限公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行的2013 年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 山东省路桥集团有限公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示6 一、中期票据的风险6 二、发行人相关的风险6 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、发行人承诺 17 三、偿债依赖政府情况 17 四、偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本资料 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况29 六、发行人董事、监事及高管人员情况39 七、发行人主营业务情况42 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况63 第六章 发行人主要财务状况71 一、发行人主要财务数据71 二、发行人报表合并范围变化情况82 三、发行人资产负债结构及现金流分析85 四、发行人盈利能力分析 101 五、发行人偿债能力分析 102