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大摩称网易获新增长催化剂
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大摩称网易获新增长催化剂
来源于:网易科技报道
10月12日消息,摩根士丹利今天发布中国互联网公司研究报告,称行业竞
争可能将成为携程、艺龙、百度和奇虎股价表现的主要影响因素,新浪和网易
迎来新的增长催化剂。
以下为报告的主要内容:
在我们看来,微博货币化可能会刺激新浪的股价,而对于携程和艺龙,百
度和奇虎来说,相互间的竞争可能将成为其股价表现的主要影响因素。
行业竞争
受当前的价格战影响,艺龙很多的酒店预订交易开始使得毛利率转负,这
意味着“价格竞争”可能需要变得更加理性化。携程多位高管已表明将购入最
近发行的转换价格为19美元的可转换债券,该价格可能是该股的“最底价
”,如果股价跌至该价位以下,高管们将不能够从可转换债券享受股价上行带
来的益处。
得益于在网络安全和浏览器市场的主导地位,奇虎360已经迅速地在中国搜
索市场获得大约10%的份额,并计划在今年第四季度推出其搜索竞价系统。其较
低的点击价格对中国预算紧张的中小型企业来说可能颇有吸引力,这类企业目
前是百度等付费搜索领先公司的主要客户。
新浪和网易的新增长催化剂
新浪预计,在微博相关的社交媒体广告业务迅速扩张和伦敦奥运会的推动
下,其第三季度广告销售额将同比上涨20%,远远好于搜狐广告收入同比持平的
预期。要指出的是,微博进入货币化阶段才一个季度,上个季度它就能为新浪
广告业务贡献10%的销售额。该公司相当慷慨,从其“开放平台”的第三方应用
仅抽取30%的提成,远远低于腾讯、奇虎360等公司的60-70%。新浪预计第三季
度在运营层面将实现盈利,这标志着其微博投资周期正接近结束。
网易的新游戏Soul of the Fighter获得了各方的好评。10月初推出的《熊
猫人之谜》应当能够帮助重振《魔兽世界》的增长。我们认为,该公司拥有超
过20亿美元的现金净额,因此有充裕的资金进行股票回购或者派发股息。
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