- 1、本文档共133页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司
公司债券募集说明书
发行人
厦门轨道交通集团有限公司
主承销商及簿记管理人
海通证券股份有限公司
二〇一七年 月
2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金监管协议》以及《偿
债基金专项账户监管协议》中的安排。
本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者
I
2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书
自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本募集说明书中列
明的各种风险。
五、其他重大事项和风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)发行人:厦门轨道交通集团有限公司。
(二)债券名称:2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公
司债券(简称“17 厦门轨道债01”)。
(三)发行总额:人民币10 亿元。
(四)债券期限:本期债券期限为9 年,附设第3 和第6 个计息
年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
(五)票面利率:本期债券在存续期前3 年票面年利率根据上海
银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定,
Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期上
海银行间同业拆放利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三
位小数四舍五入)。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档
结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内前3 年
II
2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书
固定不变。
在本期债券存续期的第3和第6个计息年度末,发行人可选择调整
票面利率,调整后的票面利率在后三个计息年度固定不变。若发行人
未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。
(六)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方
式,通过承销团成员设置的发行网点向在中国境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相结
合的发行方式。
(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记公司开户的境内
您可能关注的文档
最近下载
- 动物防疫与检疫技术模拟题库.doc VIP
- 数控技术专业人才培养方案汇报.ppt VIP
- 中考作文主题模板:道德与品质类.docx VIP
- 2022光伏发电工程工程量清单计价规范.docx
- 道德与法治二年级上册第一单元 我们的节假日 大单元整体学历案教案 教学设计附作业设计(基于新课标教学评一致性).docx
- 2023年-2024年动物防疫员(中级)考试题库(含答案).doc VIP
- 03S702-钢筋混凝土化粪池.pdf
- 南海区小学数学强基计划模拟测试.docx VIP
- 提高PICC导相关性血栓预防措施落实率PDCA案例品管圈QCC成果汇报.ppt
- 报废机动车再生资源回收利用产业园项目商业计划书.docx
文档评论(0)