17年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2017 年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 券持有人会议规则、债券受托管理协议和债券账户及资金监管协议。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2017 年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券（简称 债券名称 “17 白云债01”）。 发行总额 4.6 亿元。 本期债券期限为7 年期，同时设置提前偿还条款，即自本期债券发行 债券期限 后第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的等额比例提前偿还本 期债券本金。 本期债券为固定利率，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确 定。Shibor 基准利率为发行文件公告日前5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一 债券利率 年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 本期债券为实名制记账式。投资者通过承销团成员设置的发行网点和 债券形式 上海证券交易所认购本期债券，分别在中央国债登记公司开立的一级 托管账户和中国证券登记公司上海分公司托管记载。 发行范围及对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责 II 2017 年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在 上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 本期债券每年付息一次，分