16年遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书.pdf

2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或发行提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 i 2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券（简 称“16遂宁富源债”）。 （二）发行总额：人民币壹拾亿伍仟万元（RMB1,050,000,000 ） （三）发行价格：本期债券的面值为100 元，平价发行。 （四）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为 《2016 年 遂宁市富源实业有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家发改委备案，在债券存 续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20% 的比例偿 还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进 行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑 付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所协议发行相结合的方 式发行。 ii 2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书 （七）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证 券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：无担保。 （九）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用级别为AA ，发行人长期主体信用评级为AA 。 iii