16年第二期合肥兴泰金融控股(集团)有限公司小微企业扶持债券募集说明书.pdf

2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集团）有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注）， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 I 2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集团）有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集团）有 限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券，简称“16 兴泰 小微债02”）。 （二）发行总额：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司小微企业 扶持债券发行总额为人民币10 亿元，分期发行。本期债券为第二期， 发行规模为5 亿元。 （三）债券期限：本期债券为3 年期，存续期内第2 年末附发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2016 年第二期合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司小微企业扶持债券申购和配售办法 说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（）上公布的 Shibor （1Y）的算术平 II 2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集团）有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内前两年固 定不变。 在本期债券存续期的第2 年末，发行人可选择调整本期债券票面 利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期 前2 年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后1 年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式及对象： 1、在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记 结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 2、在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人主体长期信用等级为A